陽光城成功發行20億元公司債 紅星美凱龍擬註冊發行15億超短期融資券

近日，陽光城、紅星美凱龍、招商蛇口在資本市場均有所動作。

陽光城成功發行20億元公司債 票面利率最低為6.95%

4月24日，陽光城集團股份有限公司公告稱，公司2020年面向合格投資者公開發行公司債券（第一期）發行結果。本期債券發行價格為每張100元，分為兩個品種：品種一期限為4年期，附第2年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權；品種二期限為5年期，附第3年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。

本期債券引入品種間回撥選擇權，回撥比例不受限制，發行人和主承銷商根據本期債券發行申購情況，在發行規模內決定是否行使品種間回撥選擇權。

據悉，本期債券採取網下面向合格投資者詢價配售的方式發行，發行時間2020年4月23日至2020年4月24日。

截至目前，本期債券發行已全部結束，實際發行規模20億元，其中品種一發行規模12億元，票面利率6.95%；品種二發行規模8億元，票面利率7.30%。

紅星美凱龍擬註冊發行15億超短期融資券

4月26日，據上海清算所信息顯示，紅星美凱龍家居集團股份有限公司擬發行2020年度第一期超短期融資券，註冊金額15億元，本期發行金額5億元。

上述債券發行期限180天，主承銷商及簿記管理人為上海浦東發展銀行股份有限公司，經聯合資信評估有限公司評定主體信用評級AAA。

該期債券起息日2020年4月29日，上市流通日為2020年4月30日，付息日2020年10月26日，該期債券無擔保。

截至募集説明書籤署日，發行人待償還直接債務融資餘額為171.75億元，其中包括中期票據15億元、ABN12.96億元；另外公司債72.15億元和CMBS71.64億元。另有香港子公司美元債餘額3億美元。

紅星美凱龍表示，此次申請註冊15億元的超短期融資券募集資金全部用於歸還發行人及下屬並表子公司的付息性債務，以優於優化公司融資結構和有效降低融資成本。

此外，本次超短期融資首次發行金額為5億元，經變更募集資金用途備案後，計劃償還發行人及其控股子公司即將到期的銀行借款。

招商蛇口擬掛牌出讓天津武清產業園項目

4月26日，北京產權交易所消息顯示，某國企擬處置天津武清產業園項目，但未披露實際轉讓金額。

披露信息顯示，上述項目位於武清開發區，為一個“科技 健康 文化”融合的多產業綜合型園區，包括約25萬平米的辦公區域以及SOHO 街區商業。其中，商務辦公樓面積區間150-1200平方米，花園式企業獨棟面積分別為2000平方米、5000平方米、1.2萬平方米，手續齊全，無糾紛，無抵押。

市場消息稱，該項目為招商蛇口旗下的網穀類產業園項目，即招商蛇口天津網谷。

公開資料顯示，招商蛇口2019年3月與興天雲計算技術(天津)有限公司簽訂股權及債權轉讓協議。根據協議，招商蛇口收購其持有的招商蛇口網谷(天津)有限公司51%股權、及其對招商蛇口網谷(天津)有限公司的債權，從而取得控制權。並於2019年4月23日完成工商變更。

文章來源:掌櫃財經