耗時10餘年，由中國自主建設、獨立運行的北斗三號全球衞星導航系統近日建成開通。北斗升空，航天軍工板塊成為兩市的最強熱點。
8月3日，航天軍工板塊整體漲幅達8.26%，資金淨流入達69.22億元，領漲兩市。此外，以半導體芯片為代表的科技股全面回暖，生物醫藥亦表現亮眼。
在上述三大板塊的引領下，市場短線漲停情緒高漲。截至3日收盤，兩市題材概念全線上漲，共計有3560只個股上漲，漲停數量達245家，且無一隻股票跌停。成交量連續第四個交易日超萬億，達1.32萬億元。不過，北上資金淨賣出近2億元，其中滬股通淨流出21.70億元，深股通淨流入19.75億元。
一位上海公募基金經理對第一財經記者表示：“剛剛過去的7月，歷經一番波折後，滬指站上3300點。隨着國內經濟向上修復，市場有望迎來風格再平衡，上半年表現落後的優質低估值藍籌股，以及被市場抱團的優質高確定新成長股或迎來交替上漲。”
而北斗三號的開通標誌着北斗應用進入新的時代。作為我國的一項戰略性工程，該系統所有部件和核心器件實現100%國產化率，已形成由北斗基礎構件、終端集成、系統集成以及下游應用服務構成的全產業鏈。
業內分析人士指出，目前的A股軍工板塊業績穩步回升，且在成長領域中估值偏低，北斗概念的產業鏈上下游企業或迎來發展機遇。其中“5G+北斗”的天然融合性最為業內期待。
北斗概念股飆升
8月3日，A股迎來開門紅，三大指數全線高開，半導體芯片股率先吹響衝鋒號角，在中芯國際高開高走的帶動下，科創板公司中微公司收漲近14%，新萊應材、至純科技、北方華創等個股悉數錄得漲停。此後，操作系統、生物疫苗、光刻機等概念股均強勢上漲。
值得注意的是，當日科創板50指數大漲7.26%，且近5個交易日累計漲幅已超18%，遠超同期三大股指的漲幅。
對此，匯豐晉信科技先鋒基金經理陳平對記者表示：“目前來看，科創50指數TTM市盈率超過90倍，估值相對較高。板塊在鎖定期一年的限售股集中解禁引起下跌後迅速反彈，疊加整體流通市值偏小的因素，大量資金的博弈更容易導致板塊整體波動性較大。不過，在整體較高估值的同時，科創板中仍有一些基本面優秀、長期成長性較高且當前估值仍相對合理的個股機會值得關注。”
在北斗三號全球衞星導航系統正式開通的強勢“助攻”下，航天軍工更成為全天最火熱的板塊。其中，衞星導航、國防軍工、航天航空等細分領域的個股紛紛漲停。
個股方面，科創板新股江航裝備收漲23.61%、睿創微納漲超16%，航發發展、天箭科技、洪都航空、東安動力等10餘股漲停；衞星導航概念的中科星圖、北斗星通、北方導航、中國衞星、中國衞通等逾20只個股漲停。Wind數據顯示，整個A股的衞星導航概念股中，大部分上市公司年初至7月30日收市股價都上漲，漲幅超過50%的有12家企業。
安信證券研報指出，北斗組網短期內利好北斗三號軍工裝備行業，中長期利好民用北斗基礎設施及終端的持續普及。在商業領域，預計2021年後北斗民用基建將拉開帷幕。隨着北斗終端逐步普及，其新興商用領域應用包括自動駕駛、5G授時、物聯網、精準農業、高精度測繪等或值得關注。
據悉，北斗三號具備導航定位和通信數傳兩大功能，可提供定位導航授時、全球短報文通信、區域短報文通信、國際搜救、星基增強、地基增強、精密單點定位共七類服務，是功能強大的全球衞星導航系統。
不僅如此，北斗已經着手下一代技術的發展，計劃將於2035年前建立一個更加智能、更加泛在、更加融合的系統，該系統將是一個從深海到室內、到地面、到深空，空天地海一體，能力更強、更安全、更可靠的系統。
千億藍海最看好“5G+北斗”
根據中國衞星導航定位協會發布的《2020中國衞星導航與位置服務產業發展白皮書》，2019年我國衞星導航與位置服務產業總體產值達3450億元，較2018年增長14.4％，預計2020年將達4000億元。導航定位終端社會總持有量超過10億台。
在這個千億市值的藍海市場中，最為業內看好的是“5G+北斗”組合。北斗衞星導航系統新聞發言人冉承其指出：“5G正在逐漸深入到經濟社會發展和人們日常生活中，對時間和位置提出更高要求。未來，只有衞星導航系統能夠提供更高精度的位置和時間信息。所以，5G和北斗衞星導航系統具有天然融合性。隨着5G的到來，從互聯網到物聯網時代，北斗和5G、人工智能、新興技術等的融合，一定會催生出新興產業、行業，帶來新的經濟增長點。”
一位TMT行業分析師也對記者表示：“北斗三號涉及的導航和通信擁有多種技術，該系統會與5G、區塊鏈、人工智能、物聯網、智慧城市等新技術加速融合，湧現多項產業融合現象。具體到車聯網方面，雷達感知、模塊終端、邊緣計算設施等細分板塊的個股或是值得關注的投資重點。”
華創證券研報指出，北斗系統具備高精度導航、實時定位、精確授時等能力，在地基增強系統的服務下可提供亞米級甚至釐米級的位置信息。同時，5G具備大帶寬、低延時、高可靠特性，可在衞星信號被嚴重遮擋時及時補足感知情況。未來，5G+北斗的高度融合可加大北斗高精度導航的技術價值，在物聯網、智能駕駛、車聯網、智慧交通等領域帶來新的活力與機遇。
“北斗三號衞星系統建成，意味着我國在任何時候都有了自主可控的高精度衞星導航系統，提升了我國衞星通信和導航系統安全及可控性，意義之重大不言而喻。”中寰衞星導航通信有限公司企業發展部總經理李泓辰對記者表示。
他進一步稱：“實際上，北斗相關產品可廣泛應用於交通運輸、電力調度、救災減災、應急搜救等領域。2008年汶川地震，衞星通訊就在抗震救災過程中扮演過重要角色。北斗三號系統相較於一代和二代，在性能、安全性方面有大幅提升。北斗三號的建成將打破我國對國外衞星定位服務依賴的局面，不僅僅是北斗產品自身的產業，它將帶動與衞星導航和位置定位相關的眾多周邊產業協同發展。”
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文章作者
魏中原