瑞信：維持心通醫療-B(02160)“跑贏大市”評級 目標價降36.7%至9.5港元

智通財經APP獲悉，瑞信發佈研究報告稱，維持心通醫療-B(02160)“跑贏大市”評級，下調2021-23財年每股盈利預測，淨利潤下調約900/2000/5300萬元人民幣，以反映經導管主動脈瓣置換術的處理量回升，以及較長期的經導管二尖瓣(TMV)市場份額變化，目標價由15港元下調至9.5港元。

報告中稱，近期與一些經導管主動脈瓣置換術(TAVR)公司，就今年預期植入量作交流，看到今年下半年變種病毒Delta令疫情反彈，對所有經導管主動脈瓣置換術公司產生影響。

該行表示，看到今年中國整體行業經導管主動脈瓣置換術的植入量或大約7000宗，意味今年下半年為3800宗左右。而今年年初時，預計可達到約9000宗。基於心通醫療管理層已將今年的全年指引，由之前約3000宗下調至目前約2500宗，下調2021-23財年收入預測22%/6%/10%。