文/萬永強(智通財經研究中心總監)
在A股持續走強之下，跌得灰頭土臉的港股實現了反包。回顧一下昨日解盤：“整體看，A股的走勢相當穩健，而港股主要是權重股拖累了指數，從這個意義上來説，港股也沒什麼好恐慌的。”
歐洲央行將在第四季度放緩緊急購債，官員們重申這項1.85萬億歐元的計劃將至少持續到2022年3月，必要時將延長。不如預期鷹派，算是緩解了一下市場的緊張情緒。中國央行再度出手，9月9日，央行新增3000億元支小再貸款額度，在今年剩餘4個月之內以優惠利率發放給符合條件的地方法人銀行，支持其增加小微企業和個體工商户貸款，要求貸款平均利率在5.5%左右，引導降低小微企業融資成本。小微民營企業是就業的大頭，穩住這類企業意義重大。市場整體反饋是央行在呵護市場，昨日大跌的互聯網巨頭集體反彈，不過還是要注意，管理層有可能會放慢新網絡遊戲審批。
大國博弈出現積極進展，中美元首通話，領導指出：中美合作，兩國和世界都會受益;中美對抗，兩國和世界都會遭殃。中美關係不是一道是否搞好的選擇題，而是一道如何搞好的必答題。此次通話的背景是在克里訪華之後，也沒有看到相關的成果公佈，因此再度加強溝通和磋商是很有必要的。接下來值得期待的依然是氣候變化方面能達成共識。另外，中國駐美大使秦剛與美國前國務卿基辛格(Henry Alfred Kissinger)會面，引發兩國與國際高度關注。值得一提的是，今年正值基辛格秘密訪華50週年。
上述消息導致離岸人民幣兑美元短線出現飆升，紙業類的玖龍紙業(02689)、理文造紙(02314)均出現異動。黃金短線急漲、金價逼近1800美元，紫金礦業(02899)表現積極。
敏感度很高的芯片類如華虹半導體(01347)和中芯國際(00981)盤中如下急速拉昇。碳中和概念的福萊特玻璃(06865)也出現底部企穩跡象。
近期資源類個股走勢兇猛，特別是煤炭大漲引發憂慮。中國煤炭運銷協會發聲稱，預計後期煤炭供應有望保持增長，煤炭市場供需形勢將繼續改善。煤炭期貨午後跳水，鄭煤、焦炭、焦煤跌逾6%，相關煤炭股應聲而落。另外，中國史無前例投放儲備石油平抑油價，此舉是為了“緩解原材料價格上漲的壓力”，WTI原油期貨應聲重挫。
不過，其它週期品走勢依然強勁，鋰電池再度漲價，特別是鈷類，如洛陽鉬業(03993)，水泥類在下半年投資發力預期下出現走強，今天比較猛的是華潤水泥(01313)。
摩根大通近日發表集裝箱運輸行業報告表示，強勁的終端需求一直是航運現貨運費持續上漲的關鍵因素，中國在今年8月份出口額創下歷史新高，此反映趨勢強勁，該行認為，全球貿易效率仍然受到很大阻礙，包括船舶、港口運力、卡車、集裝箱、甚至連卡車司機均呈短缺。美國主要港口運營商預計相關供應壓力至少會持續到2022年年中，因為世界各地的疫情捲土重來導致各個港口採取嚴格防疫措施。主要品種中遠海運(01919)、太平洋航運(02343)。
沉寂已久的地產板塊今天有點意思，許家印：恆大承諾所有到期財富產品儘早全部兑付。期待能順利度過難關。據領先指數統計，2021年1-7月中國房地產企業銷售面積TOP100上榜房企的均值達到520萬㎡，28家房企超過上述均值。其中有2家房企銷售面積超過4500萬平方米，5家房企銷售面積在1000-3000萬平方米，19家房企銷售面積在500-1000萬平方米，較上半年增加1家。不少房企銷售面積的同比增幅較大。整體來看，頭部房企的優勢明顯，如碧桂園(02007)、萬科(02202)、華潤置地(01109)、綠城中國(03900)等。
中國銀保監會公佈，自下週三(15日)起，工銀理財有限責任公司在武漢市和成都市，建信理財有限責任公司和招銀理財有限責任公司在深圳市，光大理財有限責任公司在青島市開展養老理財產品試點。試點期限暫定為一年。試點階段，單家試點機構養老理財產品募集資金總規模限制在100億元人民幣以內。銀行切入養老理財，算是提供了一個新的渠道，如果全面推廣，這塊資金的增量也很可觀，對行情是有力的支撐。
本週恆指再度上行，底部形成三連陽。在大國關係出現積極進展之下，市場的氛圍再度趨於良性。