智通財經APP訊，和譽-B(02256)於2021年9月30日至10月6日招股，該公司擬發行1.407億股，其中香港發售佔10%，國際發售佔90%，另有超額配股權15%。每股發售價12.16港元-12.46港元，每手2000股，預期股份將於2021年10月13日開始在聯交所上市。
公司為一家臨牀階段的生物製藥公司，致力於發現及開發創新且差異化的小分子腫瘤療法。自2016年成立以來，公司已戰略性地設計及開發由14個專注於腫瘤學的候選藥物組成的管線，包括五種處於臨牀階段的候選藥物。公司的候選產品主要為注重小分子腫瘤精準治療及小分子腫瘤免疫治療領域的小分子藥物。
公司擁有兩款核心候選產品ABSK011及ABSK091以及12款其他管線候選產品。自主研發的ABSK011是一種有效的高選擇性小分子成纖維細胞生長因子受體4(FGFR4)抑制劑;ABSK091(從AZ獲得許可，前稱為AZD4547)是一種分子靶向候選產品，是FGFR亞型1、2及3的高效及選擇性抑制劑。於現階段，公司主要就治療肝細胞癌(HCC)、尿路上皮癌(UC)及胃癌 (GC)開發核心候選產品。
於2019年、2020年以及截至2020年及2021年3月31日止三個月，公司的研發開支分別為人民幣8150萬元(單位下同)、1.33億元、1590萬元及3810萬元，核心候選產品同期的研發開支分別為2760萬元、2440萬元、350萬元及1230萬元。
公司已與基石投資者訂立基石投資協議，基石投資者已同意按發售價認購合共1.28億美元可購買的若干數目的發售股份。基石投資者包括AIHC、Janchor Partners Pan-Asian Master Fund、Lake Bleu Prime、LAV、OrbiMed基金、Aranda、UBS基金、Hudson Bay、Vivo基金、BlackRock Global Funds – World Healthscience Fund及Epsomite。
假設概無行使超額配股權並假設發售價為每股12.31港元，公司將從全球發售中取得約15.85億港元的所得款項淨額。其中，約19.7%將用於進行中的及未來的研發，包括核心候選產品ABSK011已計劃的臨牀試驗、註冊文件的編制及未來商業化;約32.6%將用於進行中的及未來的研發，包括核心候選產品ABSK091 (AZD4547)已計劃的臨牀試驗、註冊文件的編制及未來商業化。
此外，約28%將用於公司的其他臨牀階段產品及公司管線的候選產品;約8.4%將用於公司的臨牀前研究，包括持續開發公司的研發平台及研發新型臨牀前候選藥物;約6.3%將用於建造上海的生產設施：及約5%將用作公司的營運資金及一般公司用途。