楠木軒

美國最大加密貨幣交易所Coinbase申請直接上市,估值或達千億美元

由 費莫白竹 發佈於 財經

2月26日,資本邦瞭解到,2月25日,數字貨幣交易所Coinbase宣佈已向美國證券交易所(SEC)遞交了一份S-1表格的草擬註冊文件,申請直接上市。文件顯示,Coinbase計劃將在納斯達克上市其A類普通股,股票代碼為“COIN”,由高盛、花旗集團、摩根大通等公司擔任財務顧問。據外媒報道,Coinbase股票估值近千億美元。

Coinbase的上市並非傳統的IPO,而是直接上市。與IPO(首次公開招股)不同,“直接上市”模式無需發行新股,只需簡單地登記股票,即可自由交易。

招股書顯示,Coinbase成立於2012年,截至2020年底擁有超過4300萬個人用户和7000家機構客户和115000個生態系統合作伙伴。截至2020年12月31日,公司客户在平台上的交易額超過4560億美元,並在平台上存儲了超過900億美元的資產。

截至2020年12月31日和2019年12月31日,公司總收入分別為12.77億美元和5.37億美元;期內,淨利潤分別為3.223億美元和-3038.7萬美元,調整後EBITDA分別為5.27億美元和2427萬美元。

截至2020年12月31日,公司擁有4890萬美元的USDC(一種加密穩定幣),該貨幣價值較穩定,可以按需以1美元兑換1 USDC。除USDC外,公司持有成本為6,230萬美元的加密資產,其中不包括借入的加密資產。這些資產的公允價值為1.879億美元,其中包括1.301億美元的比特幣,2380萬美元的以太坊和3400萬美元的其他加密資產。

招股書中列出了諸多公司面臨的風險:1.由於加密貨幣價格波動,經營業績大幅波動;2.平台的網絡安全性對公司影響巨大;3.競爭激烈;4.監管越發嚴謹等。

據市場信息,從2012年開始,該公司已經從安德森·霍洛維茨(Andreessen Horowitz)、Y Combinator和Greylock Partners等投資者那裏籌集了超過5億美元資金。2018年,在老虎全球管理公司(Tiger Global Management)牽頭的一輪3億美元的融資中,Coinbase的估值超過80億美元。

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