海蘭信(300065)擬向特區建發發行股票募資9.94億元，扣除發行費用後的募集資金淨額將全部用於補充流動資金及償還有息負債。發行價格12.5元/股，較停牌前股價14.58元折價約14%。
據瞭解，截至預案公告日前，海蘭信控股股東、實際控制人為申萬秋，其直接持有公司7661.52萬股股份，並通過一致行動人上海言盛間接控制公司2244.95萬股對應的表決權，表決權合計控制比例為24.88%。
特區建發與申萬秋、上海言盛和海蘭信簽署了《戰略合作協議》，與申萬秋簽署了《表決權委託協議》;同時，海蘭信與特區建發籤署了《附條件生效的股份認購協議》。上述協議生效並實施完成後，海蘭信控制權將發生變更。
控制權變更方案實施完成後，特區建發直接持有海蘭信股份比例為16.65%，另外擁有上市公司7.50%股份對應的表決權，合計持有的表決權股份占上市公司總股本的24.15%;申萬秋持有公司股份比例為16.04%，其持有的表決權股份佔公司總股本的8.54%;特區建發擁有對上市公司的控制權。
據悉，特區建發成立於2011年8月，是經深圳市政府批准，由深圳市國資委出資組建的國有獨資企業，是支撐深圳建設全球海洋中心城市的功能載體，海洋新城開發統籌主體、中國海洋經濟博覽會執行主體。主要業務包括基礎設施投資建設運營、科技園區開發建設運營、區域協作。
海蘭信創立於2001年，十九年來，公司始終立足於海洋觀探測領域和智能船舶與智能航運領域。2020年半年報顯示，公司在報告期內收購了具有多年深海科技技術積累和海洋工程實施經驗的歐特海洋，在公司原有業務的基礎上，發揮歐特海洋的核心價值進行業務協同，積極探索進入海底數據中心(IDC)領域。
海蘭信表示，公司向特定對象發行股票成功實施，將大幅增加公司總資產和淨資產，降低公司資產負債率，有利於提高公司的資金實力和綜合實力，為後續發展提供有力保障。同時，特區建發擁有對公司的控制權，將為公司帶來重要的資源優勢，將有利於公司的船舶、海洋和軍工業務獲得更多優質客户，協助公司軍工、海底網、雷達網等業務取得更多訂單。特區建發將充分整合雙方平台資源，協助公司對接海洋電子信息及海洋高端設備領域國際頂尖企業，支持公司打造更多元藍色產業鏈生態。
據瞭解，海蘭信作為IDC領域的新進入者，具有核心自主知識產權的海底IDC產品有望打破傳統IDC的行業格局，同時帶來公司商業模式的轉變。國資大股東有利於協調政策扶持、資金扶持、資質提升、資源調配等，推動公司海底IDC業務快速商業化。
特區建發作為深圳5G多功能智能杆、信息管線等信息基礎設施建設運營主體，將通過支持、協助公司在深圳及粵港澳大灣區建設海底IDC示範項目、牽頭設立深圳海洋產業投資基金等方式，支持公司發展海底IDC產業。
值得一提的是，5G時代流量爆發式增長有望帶來旺盛的IDC市場需求。中國IDC業務規模快速增長，年複合增長率超過20%，到2022年預計達到3200億元。海蘭信稱，未來五年，在中國近海主要城市，公司計劃協同地方政府、金融、企業、互聯網用户，建設系列海底IDC項目，力爭佔據數據中心整體市場份額的10-15%，對應市場容量約300億-500億元。
(文章來源：證券時報)