4月21日，資本邦瞭解到，港股公司佳兆業集團(01638.HK)發佈公告，發行額外2023年到期的2億美元9.75%優先票據(將與2023年到期的5億美元9.75%優先票據合併並形成單一系列)，發行價格為額外票據金額的101.262%。
據公告披露，於昨日，該公司及附屬公司擔保人與瑞信、德意志銀行、國泰君安國際、匯豐、中信銀行(國際)、海通國際、渣打銀行、瑞銀、佳兆業金融集團、富昌證券有限公司及鴻升證券有限公司就新票據訂立購買協議。
關於發行目的，佳兆業集團表示，擬將額外票據發行所得款項淨額用於將於一年內到期的現有中長期離岸債務再融資。
此外，公司將就額外票據在新交所上市及報價向新交所作出申請。
佳兆業為一家投資控股公司，而其附屬公司主要在中國從事物業發展、物業投資及物業管理、酒店及餐飲業務、戲院、百貨店及文化中心業務以及水路客貨運業務。
頭圖來源：123RF
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關鍵詞： 佳兆業集團01638.HK房企融資