記者 | 王鑫
又一家券商定增獲批。
5月10日晚，湘財股份發佈公告，證監會發審委通過其非公開發行A股股票的申請。
根據定增預案修訂稿，湘財股份擬非公開發行8.05億新股，募集資金總額不超過 47億元，其中42億元用於增資湘財證券，剩餘5億元用於補充流動資金及償還銀行貸款。
與券業重資產化發展趨勢一致的是，在用於增資湘財證券的42億中，不超過25億元用於發展資本中介業務，包括融資融券和股票質押等，不超過12億元投入證券自營與直投業務。
4月底，天風證券定增落地。截至5月10日，東興證券、華創陽安、國聯證券和國海證券定增方案已經獲得股東大會通過。
2020年6月，哈高科通過發行股份方式收購湘財證券99.7273%股份，轉型證券服務業。同年9月14日，哈高科更名為湘財股份。
因部分募集資金用途被證監會重點“關注”，湘財股份主動調整了定增預案。預案顯示，湘財股份擬募資不超過60億元，其中13億元為支付收購大智慧15%股份的部分收購款。在反饋意見中，證監會要求湘財股份説明收購大智慧的合理性及必要性等問題。
隨後，湘財證券修改了定增預案，刪除其中不超過13億元用於支付收購款，其他資金用途保持不變。
根據再融資業務相關準則，若募集資金用於收購企業股權，則發行人原則上應於交易完成後取得標的企業的控制權。
即便湘財股份此次成功收購大智慧15%股份，大股東張長虹仍持有大智慧35.46%的股份，系大智慧的控股股東，湘財股份系大智慧第二大股東。本次交易前後，大智慧的控股權未發生變化，湘財股份亦未取得大智慧的控制權。
湘財股份後續將以何種方式支付大智慧收購款引人關注。2021年1月，上交所同意新湖集團持有的大智慧15%股份由新湖集團過户至湘財股份，經湘財股份與新湖集團協商，確定本次交易價格為8.97元/股。本次交易總對價金額為26.74億元。
湘財股份稱，湘財股份將綜合利用自有資金、股票質押貸款、股權融資、債權融資等渠道籌集資金，其中自有資金約5億元、股票質押貸款約13億元、其餘通過上市公司股權融資和債權融資等方式籌集。
截至4月16日，湘財股份已經向新湖集團支付價款15.15億元，還“欠”11.59億元，此次定增部分募資未能如願，後續採取何種方式籌措資金值得關注。
在遭遇此次定增風波之前，湘財股份2020年報遭交易所“7連問”。年報披露後不久，湘財股份收到上交所監管函，交易所直指湘財股份並表湘財證券後，對證券業務經營性信息披露不足，還要求湘財股份説明導致其四季度淨利潤由盈轉虧的原因等。
此外，湘財股份披露的金融性交易資產顯示，旗下兩款金融產品“暴雷”。
湘財證券子公司金泰富持有金元惠理西藏信託FOT1號、FOT2號專項信託資管計劃產品，這兩款產品的底層資產均為唐山市福樂藥業信託貸款。金泰富持有上述兩個資管計劃的成本3006萬元，因福樂藥業未能按期兑付全部本息，2020年12月31日按預計收回重新估值為1086萬元，其餘1920萬元已計提減值。