日前，中信銀行利用中信集團金融全牌照資源，聯合中信保誠人壽、中信信託成功落地中信保誠人壽單筆總保費1.2億元大額保單，並設立中信銀行“恆泰”家族信託，為客户提供“有温度”的綜合金融服務。
針對客户對資金安全及長期穩定性的考慮，以及其家庭對確定性傳承的需求，中信銀行與中信保誠人壽、中信信託共同攜手，充分發揮中信集團金融全牌照及集團協同優勢，以大額人壽保單和家族信託為主要工具，為企業主客户提供保險保障、資產配置及家庭傳承安排的一站式綜合風險解決方案。該筆業務通過合理架構的搭建與籌劃，幫助客户“一石三鳥”，既實現資金安全和風險屏障，鎖定創一代多年辛勞創富結晶，又為資產帶來長期的收益保障，也解決了不同子女的家庭三代傳承問題。
中信銀行將與中信保誠人壽、中信信託集團協同開展的“恆泰”家族信託作為品牌業務，在高淨值客户財富管理及經營上屢屢創新，為客户提供家業、企業、基業長青的一站式綜合解決方案。目前，中信銀行家族信託已經打造出現金多元化投資、保單資產裝入、股權/債權裝入、針對境外身份客户的外國委託人家族信託、慈善信託等多種創新模式，並能夠為客户提供家族辦公室服務，圍繞客户“人-家-企-社”的需求，提供包括境內外投融資管理、企業治理、税務和法律諮詢、生活管家、家族教育與慈善等一站式綜合服務解決方案。