9月13日，邦彥技術披露了發行公告，確定本次在科創板上市發行價格為28.88元/股。
本次IPO保薦機構及主承銷商為國信證券，在網下詢價過程中，網下申購平台共收到389家網下投資者管理的9632個配售對象的初步詢價報價信息，報價區間為14.6元/股-37.24元/股。
報價信息表顯示，華寶證券股份有限公司報出37.24元/股的最高價，申購數量為1200萬股。長安基金管理有限公司報出14.6元/股的最低價，申購數量為1200萬股。
初步詢價結束後，邦彥技術和保薦機構（主承銷商）協商一致，將擬申購價格高於34.28元/股（不含34.28元/股），擬申購價格為34.28元/股且申購數量低於1200萬股（不含1200萬股）等配售對象進行了剔除。
剔除無效報價和最高報價後，參與初步詢價的投資者為382家，配售對象為9271個。統計數據顯示，網下全部投資者報價中位數為30.05元/股，公募產品、社保基金、養老金報價中位數為29.6元/股，證券公司報價中位數為30.71元/股。
值得注意的是，邦彥技術發行市盈率高於該公司所處行業最近一個月平均靜態市盈率，也高於同行可比公司扣非後靜態市盈率平均水平。
公開資料顯示，邦彥技術本次發行市盈率為76.54倍，行業市盈率為29.08倍，可比公司扣非後靜態市盈率均值為48.51倍。
邦彥技術主要從事信息通信和信息安全設備的研發、製造、銷售和服務，核心業務包括融合通信、艦船通信和信息安全三大板塊。
2019-2021年及2022年上半年，邦彥技術實現的營業收入分別約為2.7億元、2.79億元、3.08億元、1.29億元；歸屬於母公司股東的淨利潤分別為2789.01萬元、7110.12萬元、7926.84萬元、-505.42萬元。邦彥技術業績總體上呈增長趨勢。
據招股書，邦彥技術存在型號裝備產品未能列裝批量銷售、行業及客户集中度較高等經營風險，應收賬款規模較大、期間費用率較高等財務風險。
本文源自金融界