來源： 觀點地產網
近日，作為發行人的恆大地產集團有限公司向深交所提交註冊發行一筆債券，具體名稱為“恆大地產集團有限公司2020年面向專業投資者公開發行公司債券”。
觀點地產新媒體瞭解到，上述債券類別為小公募，擬發行金額為143億元，地區為廣東，行業為房地產業，期限為不超過7年期（含7年期），票面金額為100元，按面值平價發行。
同時，該筆債券承銷商/管理人為中信建投證券股份有限公司，中信證券股份有限公司，光大證券股份有限公司，中國國際金融股份有限公司，海通證券股份有限公司，中山證券有限責任公司，國泰君安證券股份有限公司，申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司。
關於募集用途，恆大地產方面表示，本次債券募集資金扣除發行費用後，擬用於償還到期或回售的公司債券。
另據募集説明書顯示，截至2017年末、2018年末及2019年末，恆大地產一年內到期的非流動負債分別為2154.95億元、1917.95億元及1793.53億元，佔負債總額的比重分別為16.43%、14.6%及12.11%。
截至2017年末、2018年末及2019年末，恆大地產長期借款分別為2679.27億元、2012.64億元及22239.29億元，佔負債總額的比重分別為20.43%、15.32%和15.12%。
截至2017年末，恆大地產長期借款較上年末減少642.1億元，降幅為19.33%。截至2018年末，恆大地產長期借款較上年末減少666.63億元，降幅為24.88%。截至2019年末，恆大地產長期借款較上年末增加226.65億元，增幅為11.26%。