綠城管理超購逾10倍 1手中籤率四成

綠城管理超購逾10倍 1手中籤率四成

  由綠城中國分拆代建公司綠城管理公佈招股結果,公開發售部分超購10.2倍,1手中籤率四成,認購10手穩奪1手;股份發售價為2.5元,為招股價範圍之接近下限價,保薦人為瑞信及德銀。

  由於股份發售僅超購10倍,因此公司未有啓動回撥機制;國際配售部分獲大幅超額認購,相當於國際發售項下可供認購發售股份總數4.12億股的約5倍;基石投資者已認購8327.5萬股發售股份,合共佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約17.44%及緊隨全球發售完成後已發行股份的約4.36%。

  按發售價每股發售股份2.5元計算,經扣除公司就全球發售應付的包銷費用及佣金以及估計開支後,公司將收取的全球發售所得款項淨額估計約為10.97億元。當中約53.8%向綠城中國償還債務,20%用於透過內生式增長及對代建價值鏈下游的業務務進行戰略收購拓展,約12.2%用於發展的商業資本代建;4%用作開發我們的生態圈;10%將用於營運資金。

  股份於明日於聯交所主板掛牌上市。

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