重磅！千萬噸級鋼鐵公司股權再次被收購

北京國資旗下的首鋼股份又有新動作，公司擬以55.74億元的價格收購京唐公司19.1823%的股權。收購完成後，首鋼股份將直接和間接持有京唐公司全部股權。

作為國內第一個臨海靠港的千萬噸級鋼鐵企業的京唐公司，2020年上半年其淨利潤為4.15億元，此次收購，將增厚首鋼股份業績。

9月25日，首鋼股份公佈《發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易預案》，公司擬以向京投控股、京國瑞合非公開發行股份的方式，購買兩者持有的京唐公司19.1823%的股權。

以2020年6月30日為評估基準日，京唐公司100%股權的預估值約為290.60億元。以上述預估值為基礎，本次交易京唐公司19.1823%股權的預估交易價格約為55.74億元。

本次交易前，首鋼股份直接持有京唐公司51%的股權，首鋼股份控股子公司鋼貿公司持有京唐公司29.8177%的股權。本次交易完成後，首鋼股份直接和間接持有京唐公司100%的股權。

首鋼股份主要業務為鋼鐵冶煉、鋼壓延加工等，擁有京唐基地和遷順基地兩大鋼鐵生產基地。京唐公司鋼鐵產品主要包括熱系和冷系兩大系列板材產品，汽車板、鍍錫板、家電板等是該公司冷系產品代表，熱系產品代表為集裝箱板、管線鋼、車輪鋼等。

首鋼股份表示，本次交易完成後，公司主營業務範圍不會發生變化，主營業務得到進一步鞏固和加強。

此次交易的背景是，首鋼股份控股股東首鋼集團承諾，將公司打造成集團鋼鐵板塊唯一上市平台。根據首鋼鋼鐵業發展規劃，首鋼股份將作為首鋼集團在中國境內的鋼鐵及上游鐵礦資源產業發展、整合的唯一平台，最終實現首鋼集團在中國境內的鋼鐵、上游鐵礦資源業務整體上市。

根據首鋼集團承諾，在首鋼集團其他從事鋼鐵經營生產業務的公司實現連續3年盈利，且行業整體狀況不出現較大波動的情況下，首鋼集團將啓動包括但不限於收購、合併、重組等符合上市公司股東利益的方式，將相關優質資產注入首鋼股份。

2020年7月，首鋼股份以其持有的北京汽車股份有限公司12.83%內資股，置換首鋼集團持有的鋼貿公司51%股權，交易完成之後，鋼貿公司成為首鋼股份控股子公司。通過資本運作，首鋼股份直接和間接合計持有京唐公司的股份比例從51%提升至80.82%。

資料顯示，京唐公司是國內第一個臨海靠港的千萬噸級鋼鐵企業，是首鋼集團旗下資產質量較高的鋼鐵生產基地。2018年至2020年上半年，京唐公司營業收入分別為337.67億元、361.9億元、171.64億元，淨利潤分別為18.8億元、10.25億元、4.15億元。

同期，首鋼股份營業收入分別為657.77億元、691.51億元、336.87億元，淨利潤分別為33.31億元、17.54億元、6.51億元。

從上述數據可以看出，京唐公司具有較強的盈利能力，此次收購，有利於首鋼股份淨利潤的進一步增厚。

事實上，早年，首鋼總公司就曾表示，旗下其他從事鋼鐵經營生產業務的公司，將爭取通過內部整合梳理，並通過包括但不限於收購、合併、重組等方式注入首鋼股份。

2015年8月，首鋼股份以持有的貴州投資100%股權與首鋼總公司持有的京唐鋼鐵51%股權進行置換。以2015年3月31日為評估基準日，貴州投資評估價值5.33億元，京唐鋼鐵100%股權評估值201.07億元，以此計算，首鋼股份還將現金支付差額97.18億元。

2020年6月，首鋼股份將所持有的北京汽車內資股與首鋼集團持有的北京首鋼鋼貿投資管理有限公司51%股權進行置換，擬置入資產與擬置出資產差額部分由公司以現金方式支付給首鋼集團有限公司。本次置換完成後，公司直接和間接對京唐公司控制的股比從51%提升至80.82%，有利於進一步提升資產質量、優化資產配置，公司持續盈利能力得到增強。

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