財聯社(上海,編輯 夏軍雄)訊,當地時間週一(2月14日),知名投資人瑞·達利歐旗下橋水基金向美國SEC提交了截至四季度末的美股持倉情況(13F表)。文件顯示,橋水基金Q4整體持倉規模達到172.02億美元,較上季度減少5.81%,十大重倉股集中度為35.59%。
(來源:SEC)根據13F數據平台Whalewisdom統計,在橋水Q4持倉中,總共增持299個標的、減持292個標的、新進137個標的、清倉89個標的。
從整體操作來看,橋水Q4大幅減持了ETF類工具,並加倉消費股,十大重倉股中,消費股佔據半壁江山,中概股中阿里巴巴繼續獲得橋水增持,不過排名從Q3的第七位下滑至Q4的第八位。
(橋水基金Q4持倉前十大重倉股,來源:Whalewisdom、財聯社)四季度報告期內,橋水增持規模最大的五個標的均涉及零售和日常消費品業務,分別為寶潔、百事、強生、好市多和可口可樂。除了上述股票外,橋水Q4加倉規模較大的還有阿里巴巴(增持29%)、麥當勞(15%)、星巴克(12%)、京東(33%)和拼多多(38%)等。
(橋水基金Q4前五大加倉股,來源:Whalewisdom、財聯社)在新進個股中,持倉金額較大的有Raytheon Technologies(186,232股)、卡萊爾夥伴(49,585股)、食品巨頭億滋(176,036股)、安達保險(54,742 股)、冠城國際(45,858股)、BOSS直聘(270,889股)和IBM(69,299)等。
減持操作方面,ETF類工具包攬了前四位,零售巨頭沃爾瑪位列第五,和另一大零售公司好市多成鮮明對比,規模較大的減持還有黃金ETF(GLD)和雅詩蘭黛等。
(橋水基金Q4前五大減倉股,來源:Whalewisdom、財聯社)四季度遭橋水清倉的個股中,較為中國投資者所熟知的有萬事達、甲骨文、Coinbase、亞馬遜、奈飛、戴爾科技、耐克和百世集團等。