文|李童 顧樂曉
編輯|陳臣
2021年10月12日，國家發改委印發通知，提出燃煤發電電量原則上全部進入電力市場，通過市場交易在“基準價+上下浮動”範圍內形成上網電價。當前，“火電”依然是發電主力。2021年前8個月，中國火力發電量累計值佔全國總髮電量的7成以上。今年以來，國內煤炭供應持續緊張，發電用的煤都從哪裏來？主要缺在哪？
發電主要靠國產煤，進口煤最大賣家易主
火力發電主要用的是動力煤，這也是中國商品煤供應的主要煤種。據Wind數據，截至2020年，中國商品煤供應中，8成以上是動力煤。從消費量來看，2020年中國動力(17.830, -0.56, -3.05%)煤消費量為34.37億噸，其中，用於火電行業的動力煤最多，佔比超6成。
中國發電主要用的是國產動力煤，對進口動力煤的依存度一直不高。2020年中國動力煤進口量僅佔國內消費量的3%。據長江證券(7.490, -0.22, -2.85%)分析，進口動力煤更多是作為調節國內煤價的工具，這部分進口需求可替代性較強，對動力煤供需環境的影響不大。
今年的進口煤對國內動力煤市場的補充作用不大。據Wind數據，2021年1月至7月，中國動力煤累計進口約1.4億噸，同比下降7.9%。
2021年以來，中國動力煤進口主要來源國中，印尼、俄羅斯等國動力煤進口量佔比大幅提升，填補了澳大利亞的“缺口”。2021年前7個月，中國從印尼進口動力煤約1億噸，約佔總進口量的74.4%，與2020年全年數據相比，增長約11.7個百分點。同期，俄羅斯進口動力煤佔比增長約3.7個百分點。此前，2020年中國從澳大利亞進口動力煤約4000多萬噸，約佔進口總量的2成。
產煤大省單月產量同比“5連降”，煤價年內漲3成
據Wind數據，2021年1月至7月，全國動力煤產量約18.8億噸，同比增長5.5%。但具體到單月數據，3月以來，動力煤產量增長越來越慢。截至7月，動力煤單月產量同比增速已經連續2個月下降。
哪些省份是產煤主力？據煤炭資源網2020年數據，分區域來看，全國7成以上的動力煤都來自內蒙古、山西、陝西3省份。尤其是內蒙古，2020年動力煤供應量佔全國供應量比重超3成。不過綜合煤的質量來看，還是山西產的煤“量多質好”。數據顯示，動力煤產量前十的省份中，山西、貴州、安徽、河南4省供應的動力煤質量更好，主要煤種發熱量較高。
3個產煤大省煤炭供應越來越緊張。2021年前8個月，內蒙古原煤累計產量約6.5億噸，同比漲幅僅為2.6%。3月至7月，內蒙古單月原煤產量同比“5連降”。山西和陝西的煤炭產量增幅相對較高。2021年1月至8月，山西和陝西原煤產量同比漲幅分別為13.8%、5.2%。但截至8月，陝西原煤產量同比增幅也已連續3個月為負。
存量不夠，增量也在減少。2020年以來，國家新批覆煤礦數量及產能大幅減少。據界面數據不完全統計，國家發改委及國家能源局官網顯示，2020年全國新批覆煤礦23個，與2019年同期相比減少近一半，合計產能近5000萬噸/年，同比2019年下降超8成。截至2021年9月底，今年僅批覆3個煤礦項目，產能1330萬噸/年，據此估計，2021年全年批覆煤礦項目數量及產能將繼續減少。
今年以來，動力煤價格已經漲了3成。據商務部數據，截至2021年9月底，國內動力煤價格從年初約616元/噸一路上漲至807元/噸，累計漲幅約31%。根據最新數據（9月20日-26日），動力煤價格同比漲幅達42.8%，創年內新高。
多地煤礦“增援”
據界面數據不完全統計，目前國內多地煤礦加大保供力度。內蒙古72處煤礦緊急擴能，核增產能超9800萬噸/年。山西將51座今年1至8月已完成全年產量的煤礦與今年擬核增產能的98座煤礦列入保供煤礦名單，根據測算，第四季度預計增加產量超2800萬噸。
來源：界面新聞