樂居財經 王敏 4月20日，上海愛科百發生物醫藥技術股份有限公司（以下簡稱“愛科百發”）發佈首次公開發行股票並在科創板上市招股説明書（申報稿）。
本次IPO，愛科百發計劃募資19.97億元，主要用於創新藥研發項目、營銷網絡建設項目、補充流動資金。
業績方面，公司2020年、2021年及2022年分別實現營業收入1,415.09萬元、135.95萬元和229萬元，公司歸屬於母公司普通股股東的淨虧損分別為-10,448.04萬元、-19,715.37萬元和-21,405.30萬元。
招股書顯示，愛科百發的創始人為鄔徵，他於1963年出生，美國國籍，擁有中國永久居留權。為美國布朗大學生物有機化學博士，美國哈佛大學醫學院生物化學和分子藥理學博士後。
早前，他有在先靈葆雅研究院擔任資深科學家，在萬來製藥公司擔任臨牀前研發總監、在羅氏研發（中國）有限公司擔任生物部高級總監的經歷。並於2013至2014年間，出任SumoBiosciencesLLC.的首席執行官。後於2014年4月創立了愛科有限。
雖然至今還沒有商業化產品產出，但愛科百發頗受資本的青睞。成立至遞表前，其曾獲得了包括盈科資本、德誠資本、上海自貿區基金、中信證券、晨興創投、深創投、元禾原點、德同資本等一眾知名機構的投資。
其中，啓明創投已經陸續投了愛科百發的A輪、A+輪、B輪、C輪、D輪。早前啓明創投主管合夥人胡旭波曾表示，起初自己對RSV並不瞭解，但考慮到RSV在臨牀上沒有任何藥物可以治療，再加上鄔徵自身的醫藥研發經歷，讓他決定參與投資。目前，胡旭波也在愛科百發擔任董事，並通過北京啓明間接持有愛科百發0.0035%的股份。
另外，樂居財經《預審IPO》發現，多家機構曾通過債權方式增資愛科百發。
2020年7月，愛科百發IPO的保薦機構中信證券，其全資子公司中信證券投資以2500萬元可轉換借款入股；嘉興建自陸號以2500萬元可轉換借款入股；德佳誠譽增資1億元，其中5000萬元為可轉換借款，另5000萬元為貨幣出資。以上三家機構均與公司簽署了《可轉債協議》。
遞表前，中信證券投資、嘉興建自陸號分別持有公司0.95%的股份，德佳誠譽持有公司3.79%的股份。
截至招股説明書籤署日，由於股權結構分散，愛科百發不存在持股超過50%的單一股東，亦不存在持股雖然不足50%但其持股所享有的表決權足以對公司股東大會決議產生重大影響的單一股東。因此，愛科百發無控股股東。
作為愛科百發實控人的鄔徵，通過ProfitsExcel、MillionJoy、愛爾凱分別控制公司18.7846%、3.8397%、2.5473%的股份，合計控制愛科百發25.1716%股份。
另外，晨興資本通過耀陽生物持股7.2072%，高瓴資本通過高瓴伊恆持股4.7855%，啓明創投合計持股10.6635%。
愛科百發是即將進入商業化階段、專注於兒科疾病、呼吸系統和肺部疾病領域全球化創新藥研發的生物醫藥公司。愛科百發致力於通過自主開發的全球同類首創或具同類最佳潛力的抗RSV感染、以及其它抗病毒、抗纖維化、抗炎症藥物組合，依託自身在兒科創新藥物開發方面的專業知識和技術積累，以充分應對呼吸系統和肺部疾病等領域中，兒童及成人羣體未被滿足的重大醫療需求。
文章來源:樂居財經