財聯社（上海，編輯 吳斌）訊，低利率環境成為公司發行債券的極佳窗口，據媒體報道，摩根大通週四發行了130億美元債券，創下銀行發債規模紀錄，同日也有消息稱騰訊將發行41.5億美元債券。
此前的紀錄也是由小摩創造，2020年4月小摩發行了100億美元債券。包括週四的發行在內，摩根大通今年已在投資級美元債券市場募集了220億美元，超過其他任何美國大型銀行。
知情人士透露，此次發行的認購金額達到約260億美元。發債分五部分進行，其中期限最長的是31年期債券，預計收益率將比美國國債高出107個基點。
CreditSights高級分析師Jesse Rosenthal評論稱，銀行永遠是發行債券的重要力量，在資金仍然如此便宜的時候，當下是發債的好時機。
彭博行業研究分析師Arnold Kakuda認為，此次鉅額債券發行可能與美聯儲補充槓桿率（SLR）政策變化有關，3月19日美聯儲宣佈補充槓桿率（SLR）減免措施將於3月31日到期，不會再延長。
值得注意的是，騰訊也將發行41.5億美元的美元債券，將成為亞洲今年規模最大的美元債券發行之一。騰訊擬發行5億美元10年期公司債，票面利率較10年期美債溢價130個基點；擬發行9億美元20年期公司債，票面利率溢價150個基點；擬發行17.5億美元30年期公司債，票面利率溢價155個基點；擬發行10億美元40年期公司債，票面利率溢價165個基點。