恆大地產1300億戰投去向落定，廣深兩地國資聯袂接盤逾300億！恆大物業IPO定價區間也定了
剛剛，恆大1300億戰投去留問題終於解決了！與此同時，恆大物業港股IPO也確定了定價區間！
本月初，中國恆大（3333.HK）、深深房A（000029）雙雙公告，宣佈了恆大地產借殼深深房一事的終止。不過，在彼時的公告中，還留有一絲懸念，那就是，恆大地產1300億元戰略投資者中，尚有50億元戰略投資者的去留問題仍在商談。
11月22日晚間，謎底揭曉，山東高速（600350）公告稱，公司參與設立的產業投資基金暢贏金程與深圳人才安居集團及恆大地產簽署協議，深圳人才安居集團以50億元受讓暢贏金程持有的恆大地產1.1759%股權，股權轉讓款將在12個月內分3次支付。
同日晚間，中國恆大也公告稱，恆大地產1300億元戰略投資者中，1257億元戰略投資者已簽訂補充協議轉為普通股，其中863億元戰略投資者此前已簽訂協議繼續持有；394億元戰略投資者已簽訂補充協議：其中200億權益由深圳市人才安居集團持有，100億權益由廣州市城投投資有限公司持有，另外94億權益由深業集團及其他原戰略投資者繼續持有；剩餘43億戰略投資者的本金已由恆大現金支付後回購。
山東高速50億元轉讓恆大地產股權
山東高速於11月20日收到暢贏金程通知，經暢贏金程投資決策委員會同意，暢贏金程與深圳人才安居集團及恆大地產簽署《關於恆大地產集團有限公司的股權轉讓協議》和《股權質押合同》，深圳人才安居集團以50億元對價受讓暢贏金程持有的恆大地產1.1759%股權。
山東高速入股恆大地產一事可以追溯到三年前，2017年10月，山東高速董事會做出決議，同意公司與山東高速暢贏股權投資管理有限公司（下稱暢贏公司）發起設立產業投資基金暢贏金程，山東高速作為LP出資不超過50.10億元，暢贏公司作為GP出資1萬元。
隨後的2017年11月，經暢贏金程投資決策委員會審議，同意投資恆大地產項目，暢贏金程與廣州市凱隆置業有限公司、恆大地產、許家印簽署《關於恆大地產集團有限公司的增資協議書》及《補充協議》，暢贏金程投資 50 億元認繳恆大地產新增資本。
山東高速在公告中表示，深圳人才安居集團在協議簽訂12個月內，將分3次支付股權轉讓款，分別為15億元、15億元和20億元。其中15億元已於2020年11月20日支付，15億元於協議簽訂後6個月內支付，20億元於協議簽訂後12個月內支付。
記者注意到，第二期、第三期股權轉讓款35億元自相關協議簽訂之日起至上述付款期內的實際支付日為止，按全國銀行間同業拆借中心於2020年10月20日公佈的1年期貸款市場報價利率3.85%/年計息。若提前支付，利率視情況下浮。
同時，暢贏金程將於收到首期股權轉讓款後15個工作日內辦理工商過户手續，股權過户後至轉讓款支付完畢前，恆大地產1.1759%股權質押予暢贏金程。
談及此次轉讓對公司的影響，山東高速表示，本次暢贏金程與深圳人才安居集團、恆大地產簽訂股權轉讓協議，不會對公司生產經營產生重大影響，不會損害公司及股東利益。
深圳、廣州兩地國資力挺
記者注意到，就在本月初，中國恆大與深深房雙雙公告了恆大地產終止借殼一事，在中國恆大彼時的公告中仍留有一絲懸念。
具體而言，中國恆大公告稱，1300億元戰略投資者中，863億元戰略投資者此前已簽訂補充協議，同意不要求進行回購並繼續持有恆大地產權益；357億元戰略投資者亦已商談完畢，即將簽訂補充協議；50億元戰略投資者由於涉及其自身大股東的資產重組，正在商談；剩餘30億元戰略投資者的本金公司已支付，即將回購。
由此可見，隨着山東高速旗下基金出售恆大地產股權的落地，1300億元戰投投資者中最後的50億元的去留問題也得到妥善解決。
記者注意到，11月22日晚間，中國恆大也就此事發布公告，恆大地產1300億元戰略投資者中，1257億元戰略投資者已簽訂補充協議轉為普通股，其中863億元戰略投資者此前已簽訂協議繼續持有；394億元戰略投資者已簽訂補充協議。
中國恆大還透露，在上述394億已簽訂補充協議，其中200億權益由深圳人才安居集團持有，100億權益由廣州市城投投資有限公司持有，另外94億權益由深業集團及其他原戰略投資者繼續持有，剩餘43億戰略投資者的本金已由恆大現金支付後回購。
公告顯示，一系列協議簽署後，戰略投資者合計持有的恆大地產權益為40%，凱隆置業持有的恆大地產權益為60%。
值得一提的是此次接盤方深圳人才安居集團的背景，天眼查數據顯示，該公司是一家專注於人才安居住房投融資平台，人才安居住房建設、收購平台，政策性人才住房供給平台，以及政策性、專業化、規模化的住房租賃平台；股權結構方面，由深圳市國資委全資持股。
可以説，恆大地產與深圳市淵源頗深，一方面，恆大地產原本借殼的對象為深深房A，深深房是由深圳市國資委實際控制的地產企業，雙方的重組計劃始於4年前；另一方面，3年前，作為深圳市政府重點引入的500強企業，恆大地產已將總部由廣州遷往深圳。
此外，接盤方中還有代表廣州國資的廣州市城投投資有限公司。分析人士認為，兩大國企大手筆入股，意味着恆大有望與之在人才安居住房投資建設運營、城市基礎設施建設與運營等方面進行深入合作，為業績帶來新的增長點，助力恆大實現更穩健發展。
恆大物業IPO確認定價區間
“1257億戰投轉為普通股長期持有，一方面代表此前外界所擔憂的恆大戰投贖回壓力徹底消除，另一方面也充分反映出市場對其基本面及發展前景的持續看好”，上述分析人士指出。
記者注意到，近期，恆大在地產、汽車、物業等業務板塊，共引入約318億港元股權投資。同時，恆大汽車已啓動科創板IPO輔導、恆大物業已通過聆訊上市在即，業內人士認為，這些都將增加恆大淨資產，推動負債率大幅下降。
事實上，就在11月22日，恆大物業以媒體網絡視頻直播方式召開上市推介會，直播頁面顯示，恆大物業的股票代碼為“6666.HK”。
恆大物業執行董事兼總經理胡亮在上市推介會上表示，公司作為恆大集團下屬公司獨立運營，收入來自獨立第三方的比例2017年是55.8%，2020年3月已經增長至64.1%，收入結構在不斷優化。
胡亮透露，公司在今年6月正式成立投資拓展團隊，今年6-9月份完成5家區域型獨立第三方物業公司的收購工作，總在管面積772萬平方米。上市後，公司也會持續加強外拓力度，會有65%的募集資金用於收併購。
胡亮表示，要把公司打造成為全球規模最大、佈局最廣、業態最全、效益最好的物業管理集團。目前，恆大物業簽約並服務1354個項目，共覆蓋逾280個城市，總簽約面積5.13億平米，在管面積2.54億平米。今年上半年，公司實現總收入45.6億，同比增31.7%；淨利潤11.5億，同比增181.8%。恆大物業2017~2019年淨利潤年複合增長率195.5%，居行業第一。
根據會上消息，恆大物業IPO定價區間為8.5港元~9.75港元。恆大物業副總經理王震表示，社會及市場對物業行業認可度越來越高，相信公司上市會得到投資人高度認可。王震介紹，募資的65%用於戰略性的收購及投資，15%用於增值服務擴張，8%用於信息化技術優化及設備設施升級，2%用於人才招聘與發展，剩餘10%用於運營資金和一般用途。
王震在回答e公司記者提問時表示，公司兩次引入的戰略投資者包括互聯網科技巨頭、人工智能獨角獸企業、知名投資機構及大型企業集團等，對公司以往業績和未來發展十分認可和看好。
“公司很榮幸這些新股東的加入，他們給公司的業務發展提供了更加豐富的潛在資源，對公司的發展也創造了更加廣闊的拓展空間，未來公司將會和各位投資者積極探討，在不同的業務層面和領域建立靈活多樣的一些合作關係。”王震説道。
來源：e公司官微