本文轉自:證券數據寶
(原標題:龍頭跌破年線,鋰電材料站上50萬元/噸。重點稀土企業被約談,主力近期專情煤炭板塊,出逃三大熱門股(附股))
進入3月,鋰電池概念指數連續下跌,龍頭寧德時代股價已跌破年線;本週主力資金淨流出1378億,迴流煤炭板塊。
鋰電池概念股持續走弱
截至3月4日,鋰電池指數累計下跌3.74%。概念股中,欣旺達大跌7.42%,天賜材料跌5.2%,恩捷股份、比亞迪、國軒高科等跌逾4%。寧德時代收跌4.13%報491.79元,自2019年11月20日以來首次跌破年線。
據上海鋼聯數據,部分鋰電材料報價今日繼續上漲。電池級碳酸鋰漲5500元/噸,均價報50萬元/噸;氫氧化鋰漲6000-7000元/噸。鋰礦廠在經歷上一輪週期低谷後產能有限,而新能源車帶動鋰電池需求近兩年爆發。全球鋰礦產能八成分佈在海外,擴產週期平均3-5年。供需錯配是導致鋰資源漲價的核心原因。
近期,工信部副部長辛國斌在國新辦發佈會上表示,今年將適度加快國內鋰、鎳等資源的開發力度,打擊囤積居奇、哄抬物價等不正當競爭行為。
證券時報·數據寶統計,25只鋰電池概念股2月至今累計跌逾5%,且全年業績增幅逾50%。近期,共33家機構評級寧德時代,機構關注度居前的個股還有恩捷股份、先導智能、當升科技、億緯鋰能、璞泰來,均有超20家機構參與評級。
今年兩會,全國政協委員、寧德時代董事長曾毓羣在提案中表示,當前鋰資源供需形勢嚴峻,行業發展面臨挑戰。應加快國內鋰資源勘探開發,保障供應鏈安全,同時應加強自主創新和科技攻關,提升資源循環高效利用水平。
工信部約談重點稀土企業
據工信部消息,針對稀土產品市場價格持續上漲、居高不下的情況,3月3日,稀土辦公室約談中國稀土集團、北方稀土集團、盛和資源公司等重點稀土企業。
會議要求,有關企業要切實增強大局意識、責任意識,正確把握當前與長遠、上游與下游的關係,確保產業鏈供應鏈安全穩定;要加強行業自律,進一步規範企業生產經營、產品交易和貿易流通等行為,不得參與市場炒作和囤積居奇;要充分發揮示範帶頭作用,推動健全稀土產品定價機制,共同引導產品價格迴歸理性,促進稀土產業持續健康發展。
據中國稀土行業協會,3月4日稀土價格指數為429.4,較昨日上漲0.2點。稀土行情創近十年新高。
(圖片來源:中國稀土行業協會)
東北證券表示,作為新能源和軍工重要的上游原材料,稀土的戰略地位日漸提升。同時,稀土是我國為數不多在全球有定價權的資源品之一,隨着政府不遺餘力打黑的效果顯現,稀土價格或將回歸“稀”的價值。行業成長性凸顯,週期性大幅減弱,產業變革+戰略意義加持,正迎來估值體系重構的歷史性大機遇。
2月以來,稀土永磁指數觸底反彈,累計漲幅7.45%。數據寶統計,全年業績高增長的稀土永磁概念股名單中,22股平均上漲9.3%,8股漲逾10%,中國鋁業、大地熊、北方稀土位居前三,分別大漲35.17%、29.09%、21.03%。機構關注度方面,北方稀土、格林美、包鋼股份、三祥新材的評級機構在5家及以上。
截至目前,34股已發佈年度業績報告。以快報數據或預告區間中值計算,27股淨利潤同比增長,13股翻倍。其中包鋼股份、中國鋁業、北方稀土3只千億市值股淨利潤同比增幅最高,依次為650.08%、588%、498.19%。
數據寶統計,稀土永磁板塊整體估值為30.37倍,7股最新滾動市盈率低於該數值,寧波韻升、中國鋁業、鴻達興業最新估值較低,均不足25倍。
本週主力淨流出1378億
迴流煤炭板塊
數據寶統計,2月28日至3月4日,A股主力淨流出1378.23億元,環比持平。以申萬一級行業劃分,僅煤炭板塊獲主力7.18億元淨流入,其餘30個行業均為淨流出狀態。電力設備、電子、計算機、基礎化工和有色金屬板塊淨流出規模居前,均在100億元至150億元區間;其後汽車和機械設備淨流出額也突破80億元。
個股方面,除去2022年內上市新股,20股一週主力淨流出逾10億元,五糧液、億緯鋰能、比亞迪遭主力拋售超20億元。賽道方面,資金再度集體出逃鋰電池概念股,以億緯鋰能、比亞迪為首,天齊鋰業、贛鋒鋰業、寧德時代、國軒高科等股均遭遇主力大幅撤離,上述6股本週跌幅均逾5%,其中3股逾10%。消息面上,電池級碳酸鋰今日均價站上50萬元/噸,過高的價格可能抑制需求,產業鏈上已經出現抵制情緒。
此外,電子板塊的立訊精密、京東方A、歌爾股份以及北方稀土、中國平安等龍頭股均遭主力大量賣出。值得注意的是,五糧液、九安醫療、中國平安、寧德時代、招商銀行、格力電器、京東方A等7股已連續兩週主力淨流出額逾10億元。
淨流入方面,隆基股份、紫金礦業、中遠海控等3股獲主力超10億元的加倉。資金傾向同樣明顯,中國鋁業、西部礦業、銅陵有色、雲鋁股份等工業金屬股,山西焦煤、冀中能源、兗礦能源等煤炭概念均有主力資金流入,且絕大部分股票周內漲幅突破10%。
醫藥生物板塊的中國醫藥本週大漲37.78%,復星醫藥、九洲藥業等股也獲得大額資金注入。光伏龍頭隆基股份近兩週獲主力連續大幅加倉,累計金額接近25億元。
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