一天研究一個行業：中國煤礦安全監控行業市場深度分析
原文標題：2021年中國煤礦安全監控行業現狀及前景分析，煤炭能源主體地位短期難以改變「圖」
一、煤礦安全行業發展背景
煤礦安全生產是煤炭企業經濟效益得以保證的基礎，也是其生產經營的主要內容和首要環節。過去近10年，我國原煤產量先後經歷了供給側改革前後的上漲、下跌和回升，然而煤礦安全水平卻在不斷提升，百萬噸死亡率基本成逐年下降趨勢，這要得益於煤礦機械化、智能化推進對少人化、無人化的推動，以及政策層面對於安全生產的高度重視。
不過，目前我國的煤礦安全水平與世界主要產煤國家仍然存在一定差距。據美國勞工部數據，2020年美國煤礦死亡人數為5人，澳大利亞為7人，摺合百萬噸死亡率均在1-2%，這也表明，我國煤礦安全水平仍有一定提升空間。
2010-2021年中國煤礦百萬噸死亡率情況統計
資料來源：公開資料整理
從政策端來看，煤企集中度提升，政策利好加持，助力煤礦安全行業發展。中國煤炭工業協會2021年發佈的《煤炭工業“十四五”高質量發展指導意見》提出了大型煤礦產量佔85%以上，大型煤炭基地產量佔97%以上的發展目標，這將進一步淘汰落後產能。一般而言，大型煤礦企業對安全生產的重視高於中小企業，因此煤企集中度的提高將支撐對安全監控設備的需求。此外，近三年相關部門密集出台的政策強調了煤炭行業安全生產，利好煤炭安全監控行業發展。
近年來我國煤礦安全生產相關政策梳理
資料來源：政府公開報告，華經產業研究院整理
二、煤礦安全監控綜述
根據《煤礦安全裝備基本要求（試行）》，煤礦安全裝備主要包括沼氣防治、粉塵防治、礦井防、滅火、頂板、礦山救護、防治水，以及其他安全裝備等。而瓦斯的燃燒、爆炸性是礦井主要災害之一，具體而言，礦井瓦斯是礦井中主要由煤層氣構成的以甲烷為主的有害氣體，有時單獨指甲烷(沼氣)。沼氣防治工作可以分為沼氣抽放、防止煤與沼氣突出、沼氣監測。
煤礦安全裝備分類
資料來源：公開資料整理
煤礦安全監控行業產品主要包括煤礦瓦斯及粉塵安全防治。煤礦瓦斯抽採監控系統是指用於監測煤礦瓦斯抽採管道中甲烷濃度、壓力、流量、温度等參數，監控抽放泵、閥門狀態等，並實現甲烷超限聲光報警、抽放泵和閥門控制等功能的系統。由於抽採管道內的瓦斯含大量粉塵和水分，氣體成分複雜，管道內負壓變化大，越是靠近抽採前端，管道內瓦斯流速越低，煤礦瓦斯抽採監控系統對傳感器性能要求很高。
粉塵監測及治理系統由粉塵濃度傳感器、條件觸發傳感器（聲控傳感器、光控傳感器、觸控傳感器等）、控制器、高壓噴霧降塵設備和地面監控系統組成。其中，粉塵濃度傳感器主要實現對粉塵濃度的測量。粉塵檢測機理可分為採樣檢測法和非採樣檢測法，兩種機理又可細分為多種具體的檢測方法，各具優缺點和適用場景。
粉塵濃度採樣檢測方法優缺點及使用場景比較
資料來源：華經產業研究院整理
三、煤礦安全監控產業鏈
從煤礦安全監控產業鏈來看，上游主要是電子元器件、機械加工及零部件、機電設備和有色金屬，中游行業產品主要包括瓦斯（沼氣）抽採監控和粉塵監測治理，產業鏈下游包括煤炭採選行業和非煤採選行業。
煤礦安全監控產業鏈
資料來源：公開資料整理
煤礦安全監控行業產品與下游煤炭開採行業的發展緊密相關。從煤炭產量佔比及能源消耗結構情況來看，煤炭在我國能源結構中的主體地位或將保持不變，煤礦安全行業將穩定發展。據國家統計局數據，2021年，我國原煤在一次能源生產中佔比67.0%，煤炭在總能源消費中佔比56.0%。
2011-2021年中國煤炭生產量在一次能源佔比及能源消耗結構佔比
資料來源：國家統計局，華經產業研究院整理
四、煤礦安全監控行業現狀分析
我國是全球最大的煤炭生產國，煤炭資源儲量豐富。從煤炭行業產量來看，據煤炭工業協會數據，近年來我國煤炭行業產量持續提升，2021年達到41.3億噸，同比增長5.7%。
2011-2021年中國煤炭（原煤）行業產量及增速
資料來源：公開資料整理
從煤炭安全監控行業市場規模來看，根據光力科技招股説明書，全國煤炭生產企業安全費用平均提取標準為噸煤約為20元，且煤炭生產企業安全費用約有3-5%用於瓦斯抽採監控以及粉塵監測與治理，若中性以4%費率比測算，2021年我國煤礦安全監控行業市場空間約為33億元。
2011-2021年中國煤礦安全監控行業市場規模情況
資料來源：光力科技招股説明書，華經產業研究院整理
五、煤礦安全監控行業競爭格局
從國內市場競爭格局來看，科研院所和民營企業共同發展，市場競爭格局已較為穩定。國內從事瓦斯抽採監控和粉塵監測治理產品業務的企業主要包括：國家級科研院所改制而來的企業和民營高科技企業。國家級科研院所：發展歷史悠久，科研實力雄厚，具有規模優勢，在行業內具有舉足輕重的地位。由國家級科研院所改制而成的企業，具有迅速將科研成果轉化為產品應用在下游市場的能力，其產品種類豐富；民營企業：隨着煤礦安全監控市場的快速發展而迅速成長，部分行業領先企業已經在研發能力、生產規模、產品質量和專業服務能力等方面具備較強競爭實力。上市企業不多，主要包括光力科技、梅安森、精準信息、天地科技。
煤礦安全監控系統領域主要競爭者情況
資料來源：各公司公告，華經產業研究院整理
六、煤礦安全監控行業未來發展前景
煤礦安全監控行業產品主要用於煤礦瓦斯、粉塵安全防治，與下游煤炭開採行業的發展緊密相關。隨着煤炭行業“以人為本”管理思路的建立以及煤礦安全相關政策的緊密出台，煤礦安全監控行業將快速發展。由於安全事故一旦發生將會對煤礦生產企業和當地政府造成很大的負面影響，因此下游煤炭企業在選擇監控系統設備時十分看重產品的質量和使用效果，這就為競爭實力較強的企業帶來了良好的市場發展機遇。而上游行業各種原材料供應充足，整體市場價格較為穩定，因此上游原材料價格波動對本行業影響並不明顯。
從下游來看，就中長期而言，煤炭在我國能源結構中的主體地位或將保持不變，煤礦安全行業將穩定發展。我國是全球最大的煤炭生產國，煤炭資源儲量豐富，煤炭在我國能源消費結構中佔有重要地位，因而煤礦安全監控行業具有穩定的市場基礎。2021年，我國原煤在一次能源生產中佔比67.0%，煤炭在總能源消費中佔比56.0%。在能源結構調整的大背景下，面對穩定增長的能源需求，煤炭作為我國兜底保障能源的地位和作用短期內很難改變。
原文標題：2021年中國煤礦安全監控行業現狀及前景分析，煤炭能源主體地位短期難以改變「圖」
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