樂居財經訊 陳晨 4月8日，中南建設(000961.SZ)發佈公告稱，境外全資子公司2019年發行部分美元債券進行交換併發行新債券。
公告顯示，2019年公司境外全資子公司HaimenZhongnanInvestmentDevelopment(International)Co.,Ltd.(簡稱“HZID”)分別發行3.5億美元、0.5億美元和1億美元2022年6月18日到期，票面利率10.875%的高級無抵押定息債券，併合並構成單一類別在香港聯合交易所有限公司(簡稱“聯交所”)上市，證券代碼:4585.HK。
2021年3月，HZID向上述債券的持有者，發起以每1000美元支付20美元，並轉換為2024年4月到期，票面利率不低於11.5%的新債券的交換要約。根據要約的實施結果，共有持有19,025萬美元上述債券的持有者接受要約。代碼4585.HK的債券還有30,975萬美元在聯交所上市。
交換完成的19,025萬美元新債券的票面利率確定為11.5%，同時HZID另外發行5,975萬美元2024年4月到期，票面利率11.5%的債券，與轉換完的債券構成單一類別在聯交所上市，證券代碼:40638.HK。