FX168財經報社(北美)訊 週二(9月27日)美市盤中，美元指數自低位持續攀升並刷新日高至114.49，距離週一觸及的20年高點114.58不遠；隨着美元回升，現貨黃金自高位回落；美國股市進一步跌入熊市，標普500指數創下2022年新低；油市方面，一則有關俄羅斯提議歐佩克+減產的消息刺激原油價格短線急漲。日內美國公佈的兩項經濟數據均表現不佳，美聯儲官員埃文斯發表的鴿派言論也引發了市場關注。
週二公佈的一份報告顯示，美國7月FHFA房價指數月率錄得-0.6%，為2011年3月以來最大降幅。
7月份美國的房價仍高於一年前的水平，但與6月份的漲幅相比已明顯降温。根據這份報告，2022年7月美國房價上漲了15.8%，遠低於前一個月的18.1%。
10個城市的綜合指數同比上漲14.9%，低於6月份的17.4%。20個城市的綜合指數上漲16.1%，低於6月份的18.7%。在該指數涵蓋的所有城市中，7月份的同比漲幅均低於6月份。
“7月的報告反映了強勁的減速，”標普DJI董事總經理Craig J. Lazzara在一份新聞稿中寫道，並指出了6月和7月的年度漲幅差異。“兩個月漲幅之間的-2.3%之差是該指數歷史上最大的減速。”
隨後公佈的另一項數據顯示，美國9月諮商會消費者信心指數為108，預期140.5，前值103.2。
消費者信心在9月份連續第二個月改善，特別是受到就業、工資和汽油價格下降的支持，諮商會經濟指標高級主管Lynn Franco表示，現狀指數在4月到7月下降後，再次上升。預期指數也較夏季低點有所回升，但衰退風險依然存在。對通貨膨脹的擔憂在9月份進一步消散，這主要是由於汽油價格的下降，現在汽油價格是今年年初以來的最低水平。
美聯儲方面，聖路易斯聯儲主席布拉德日內表示，美聯儲通脹目標的可信度受到了高漲的價格壓力的威脅。
布拉德週二在倫敦的一個經濟會議上説：“這是一個嚴重的問題，我們需要確保對它作出適當的反應。”在美聯儲的最新預測中，“我們今年大幅提高了政策利率，而且暗示還會進一步加息。”
美聯儲官員上週連續第3次加息75個基點，將基準聯邦基金利率的目標區間提高至3%-3.25%。預測中值顯示，官員們預計到今年年底利率將達到4.4%，2023年將達到4.6%，在所謂的點陣圖中，這一轉變比預期的更為鷹派。
布拉德説：“我們現在已經到了可以説我們處於限制性領域的地步。”在談到美聯儲點狀圖所描繪的利率路徑時，布拉德表示，“我認為我們需要在較高的利率水平上維持一段時間，以確保通脹問題得到控制。”
美聯儲官員暗示，根據他們預測的中值，他們預計在今年11月和12月的最後兩次政策會議上，美聯儲將再加息1.25個百分點。根據期貨合約價格，投資者目前預計11月1-2日的會議將連續第4次加息75個基點。
與此同時，芝加哥聯儲主席埃文斯表示，他擔心政策制定者加息過快。據報道，一家研究公司此前稱，全球幾乎肯定會陷入經濟衰退。
埃文斯週二在講話時談到了越來越多的擔憂，即美聯儲加息的速度如此之快，以至於美聯儲無法準確衡量其舉措對市場的影響。
埃文斯説：“我對此有點緊張。貨幣政策存在滯後效應，我們採取了迅速的行動。你沒有多少時間去看每個月發佈的內容。”
Ned Davis Research週一預計全球經濟衰退的可能性為98%。該公司的分析師表示，他們的模型顯示，上一次出現“嚴重”衰退預警是在2020年，以及2008年和2009年的大衰退期間。
Ned Davis Research分析師在給客户的報告中寫道：“這表明，在2023年的一段時間內，全球嚴重衰退的風險正在上升，這將給全球股市帶來更多下行風險。”
市場走勢：美元短暫休整後重拾漲勢 標普500觸及今年新低、黃金自高位回落
週二，美國股市進一步跌入熊市，標普500指數創下2022年新低，基準10年期美國國債收益率繼續攀升至至少10年來的最高水平。
道瓊斯指數下跌200點或0.6%，盤中稍早一度上漲逾300點；標普500指數下跌0.7%，觸及2020年11月以來的最低盤中水平；納斯達克綜合指數下跌0.4%，回吐了稍早逾2%的漲幅。
（標普500指數30分鐘走勢圖，來源：FX168）
美股震盪下跌之際，美國國債收益率脱離低點。兩年期美國國債收益率在美市早盤下跌約5點後轉而持平。基準10年期國債收益率在稍早下跌後上漲8個基點至3.961%。
美國股市最初受到芝加哥聯儲主席埃文斯言論的提振，此前他對美聯儲過快加息以對抗通脹表示擔憂。他的言論與許多美聯儲官員形成了鮮明對比，這些官員最近重申了對抗物價上漲的鷹派立場。
此前，股市連續5天下跌，標普500指數收於2020年以來的最低水平。道瓊斯指數週一下跌逾300點，從歷史高點下跌逾20%後進入熊市。該股指也創下了2020年底以來的最低水平。
技術指標顯示，美股遭到歷史性的拋售。Bespoke Investment Group的數據顯示，標普500指數的10日漲跌線已觸及紀錄低點，意味着市場寬度處於至少32年來的最差水平。
最新一輪的拋售似乎有幾個催化劑，包括美聯儲激進的政策和收益率飆升，這反過來又攪動了外匯市場。週一，英鎊/美元匯率跌至歷史新低，令大西洋兩岸的投資者感到不安。
美元週二一度暫停漲勢，因遭受打擊的英鎊、歐元和日元從多年低點回升了一些，但中期基本面因素仍有利於美元。
美市盤中，美元指數一度觸及113.35低點，隨後自低點攀升並刷新日高至114.49，接近前一天觸及的20年高點114.58。
（美元指數30分鐘走勢圖，來源：FX168）
英鎊/美元一度上漲0.86%，至1.076，現轉而下跌；歐元/美元一度上漲0.11%，至0.9617，現也轉跌；美元/日一度元下跌0.01%，至144.73，現轉而微幅上漲。
美元稍早的下跌與市場對高風險資產的人氣回升大體一致，其也提振了歐洲股市和美國股指期貨，並受到美國國債收益率在近期上漲後企穩的扶助。
Monex Europe外匯分析主管Simon Harvey表示，“我們看到一些人略微削減了美元多頭倉位，但我們將關注紐約市場開盤後的走勢，看看國債收益率全天走勢如何。”
他説：“所需要的只是它們稍微回升，風險環境變得不那麼有利，然後你就會開始懷疑英國投資者情緒會發生什麼變化。英鎊短暫的強勢讓人感覺它的根基不穩。”
與美元近期的大幅上漲相比，週二稍早的下跌顯得微不足道。歐元仍接近昨日觸及的20年低點，日元則剛剛脱離上週觸及的24年低點，日本當局上週出手干預，推動日元升值。
英鎊/美元離週一觸及的紀錄低點1.0327不遠，這結束了始於上週五的跌勢，當時市場因英國計劃依靠無資金支撐的減税措施來刺激經濟增長而受到驚嚇，這也推高短期英債收益率在兩天內上升100個基點。
英國央行週一表示，將毫不猶豫地調整利率，並“非常密切”地關注市場，但沒有立即採取任何行動。
總體基本面仍表明，美元將在中期內走強。
“所有人都希望美元正在見頂、見頂、見頂，但這還為時過早，”匯豐(HSBC)外匯研究部全球主管Paul Mackel表示。
“美聯儲堅定地持鷹派立場，全球經濟增長正在走弱，再加上規避風險的更高因素，所有這些因素都表明美元將走強。”
隨着美元漲勢暫停幫助恢復以美元計價的黃金的吸引力，黃金價格週二從兩年半低位反彈。
美市盤中，現貨黃金上漲0.5%，交投於1630美元一線，盤中稍早一度上漲逾1%至1642.33美元高點。
（現貨黃金30分鐘走勢圖，來源：FX168）
“在經歷了最近幾天的極度疲軟之後，今天只是出現了一點復甦……但我不認為黃金市場真的發生了任何根本變化，”道明證券(TD Securities)大宗商品策略師Ryan McKay表示。
美元從20年高點回落，促使投資者轉向黃金，金價在前一交易日跌至2020年4月以來的最低水平1620.20美元。美元走弱使得黃金對持有其他貨幣的人具有吸引力。
Kitco Metals高級分析師Jim Wyckoff在一份報告中稱，金價也受益於“近期拋售壓力帶來的修正反彈，以及短期期貨交易商的空頭回補。”
受颶風伊恩來襲前美國墨西哥灣石油供應受到限制和美元小幅走軟的支撐，週二油價從前一天觸及的9個月低點上漲。
分析師預期，歐佩克(OPEC)及其盟友可能採取行動，通過削減供應來遏制油價下跌，這也為油價上漲提供了支持。歐佩克+將於10月5日開會制定政策。
一位熟悉俄羅斯想法的消息人士週二稱，俄羅斯可能在10月舉行的下次會議上提議歐佩克(OPEC)+減產約100萬桶/日。
消息傳來之後，美、布兩油短線走高超1美元，分別觸及79.46美元/桶和85.84美元/桶高點。
（圖源：Zerohedge）
在俄羅斯入侵烏克蘭後，原油價格飆升，布倫特原油價格在3月份一度接近147美元的歷史高點。此後，對經濟衰退、高利率和美元走強的擔憂一直在打壓油價。
石油經紀公司PVM的Tamas Varga表示：“油價目前受到金融力量的影響。”“與此同時，釋然上漲，就像今天早上颶風伊恩在美國海灣引發的漲勢，被視為暫時現象。”
油價下跌引發了人們對歐佩克+可能進行干預的猜測。伊拉克石油部長週一説，該組織正在監控油價，不希望油價大幅上漲或暴跌。
瑞士聯合銀行的Giovanni Staunovo和Wayne Gordon表示：“只有歐佩克+的減產才能在短期內打破消極勢頭。”