遠洋服務全球配售2.96億股 每股定價5.5-6.7港元

觀點地產網訊:12月7日,遠洋服務控股有限公司公告稱,公司全球發售的發售股份數目為2.96億股股份(視乎超額配股權行使與否而定),其中香港發售股份數目2960萬股股份,國際發售股份數目2.664億股股份(包括優先發售項下的3048.8萬股預留股份),發售價為每股發售股份5.5-6.7港元。

預期定價日為2020年12月10日,預期2020年12月17日股份開始在聯交所買賣。

同時,遠洋服務預期將向國際包銷商授出超額配股權,可由聯席全球協調人(代表國際包銷商)自國際包銷協議日期起至遞交香港公開發售申請截止日期起計30日內任何時候行使,據此,本公司或須按發售價發行最多合共4440萬股股份,即相當於不超過根據全球發售初步可供認購的發售股份數目的15%。

觀點地產新媒體翻閲公告獲悉,關於募資用途,遠洋服務稱,估計將收取全球發售所得款項淨額16.979億港元。

其中,約60%將用於選擇性地把握戰略投資及收購機會,並進一步發展戰略聯盟及擴大我們物業管理業務的規模。約20%將用於通過升級我們的智能管理系統建設智能化社區;約10%將用於提升我們的數字化水平及內部信息技術基礎設施;及約將用作運營資金及一般公司用途。

此前於11月22日,遠洋集團旗下物業管理服務提供商遠洋服務通過上市聆訊。

截至2020年6月30日,遠洋服務的總合約建築面積達6190萬平方米,遍及中國24個省、直轄市及自治區的54個城市,管理210個物業,總在管建築面積達4230萬平方米,包括155個住宅社區及55個非住宅物業。

截至2017年、2018年及2019年12月31日止年度以及截至2020年6月30日止六個月,遠洋服務的總毛利率分別為20.7%、20.1%、20.6%及28.5%;年內/期內溢利分別為1.05億元、1.44億元、2.05億元及1.54億元。

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