經歷2019年消費類NAND Flash價格行情的大起大落，2020年再受“疫情”衝擊，面對嚴峻的市場環境變化，2020年全球NAND Flash市場銷售規模依然較2019年增長20%以上。
2021年原廠3D NAND技術加快升級的步伐，同時新晉者長江存儲在技術和產能初顯鋒芒，再加上投資、併購等大事件影響，全球格局將發生微妙的變化，市場行情走向又將怎樣發展？
資源持續緊缺，2021年初部分閃存產品漲價明顯，後續行情走向關鍵在於服務器和手機需求！
近2個多月以來，由於半導體芯片漲價和缺貨不斷，再加上原廠一直維持較高的報價，以及對部分市場供應的資源較為緊缺，消費類渠道SSD市場價格持續上漲，行業SSD和嵌入式產品價格也出現了一定的漲幅，漲勢一直延續到2021年2月初。
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對於2021年市況，業內人士普遍看好整體服務器、5G手機、筆記本等需求的增長，再加上半導體芯片漲價和資源緊缺，以及中國農曆假期和全球“疫情”反彈導致的物流緊張的影響，預估第一季度部分閃存產品價格依然有撐。
不過，由於三星、鎧俠大手筆擴產，以及美光、SK海力士176層3D NAND帶來的更大容量和成本優勢。隨着大容量閃存顆粒大規模量產，若屆時市場需求仍未出現實質性改善，Q2渠道SSD市場局勢或將迎來新變化。
另一方面，2021年初服務器市場需求有所回升，並看好第二季度需求持續，對NAND Flash行情走向帶來積極的作用，不過手機市場因為三星、小米、OPPO、VIVO等已提前發佈新旗艦機手機，新機熱度能否在Q2持續發力，還有待進一步觀察，將給NAND Flash市場行情添變數，下半年整體市場需求將進入旺季階段，行情走向也將會比較穩健。
2020年三星、鎧俠拼擴產，美光、SK海力士爭技術制高點，長江存儲初顯鋒芒，2021年NAND供應端將有大變化
近2年來，三星和鎧俠在NAND Flash市場上的投資熱度不減，2020年三星位於中國西安二期1階段開始投產，新建的二期第二階段項目也將在2021年下半年竣工，而平澤P2工廠投資8兆韓元新建NAND Flash產線也計劃在2021下半年開始量產，預計2021年三星產能將增加明顯。
鎧俠與西部數據Fab6工廠將在2021年持續提高NAND Flash Wafer產量，位於巖手縣北上市的新工廠K1已在2020年開始少量投產，預計2021年Wafer產量將會有明顯增加。此外，鎧俠四日市存儲器生產基地北側正在新建Fab7工廠，第一階段建設計劃於2022年春季完成，還將在現有的K1工廠旁擴產K2廠區，計劃2022年春季完成，未來3年內，鎧俠與西部數據NAND Flash Wafer產能將呈持續增長之勢。
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在3D NAND技術方面，原廠3D NAND技術全面向1XX層3D NAND邁進，預計2021年中整體1XX層3D NAND產出的佔比將提升到35%。與此同時，美光、SK海力士2020年底在176層3D NAND上率先取得突破進展，2021年將擴大生產規模，而三星也將量產第七代V-NAND，相較於128層3D NAND技術，每片Wafer生產512GB Die，產量至少可提高40%以上，NAND Flash GB當量也將明顯增加。
此外，長江存儲在3D NAND技術上初顯鋒芒，2020年4月初，長江存儲發佈128層3D NAND ，容量分別為1.33Tb QLC和512Gb TLC 3D NAND，武漢存儲器基地一期產能正在快速爬坡中，同時正在擴大本土市場應用，二期項目已開工建設，兩期項目達產後預估月產能共計30萬片，將助力其不斷提高在全球NAND Flash市場上的影響力。
2020年原廠投資、併購等不斷上演，將引發2021年NAND Flash市場格局動盪
據中國閃存市場ChinaFlashMarket預估，2020年全球NAND Flash市場銷售規模超過550億美元，較2019年增長21%，全球NAND Flash GB當量更達到4000億GB當量，年增幅31%。
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在NAND Flash市場上，一直是三星、鎧俠、西部數據銷售額排名前三，美光和SK海力士市佔率不分伯仲，英特爾排名第六。但2020年存儲產業發生了很多大事，除了三星和鎧俠/西部數據加碼投資外，影響最大的當屬英特爾與美光結束10多年的NAND Flash技術研發和工廠投資後，又將NAND業務賣給了SK海力士，包括生產3D NAND的中國大連工廠。
SK海力士因為獲得英特爾NAND資源，將擴充企業級SSD產品線，並計劃在未來三年內將SSD銷售佔NAND收入的份額提高到60%以上，五年內NAND業務收入將提升到收購前的三倍。英特爾則專注於數據中心領域的發展，包括着力企業級Optane SSD發展，引發NAND Flash市場格局動盪。
鎧俠自東芝集團分離之後，2020年完成了對建興 (Lite-On)旗下SSD業務和技術的收購，並尋求最佳的IPO上市機會，但IPO一再延後，更值得注意的是，鎧俠大股東東芝無意經營Memory業務，計劃出售持有鎧俠的部分股份，引起資本結構動盪。西部數據則將Flash和HDD資源合併後成立獨立部門，再加上長江存儲也成立了“致鈦•ZHITAI”品牌以及3D NAND產能的增加，原廠一系列大動作對2021年NAND Flash市場都將帶來不小的影響。
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總體而言，原廠2020年投資，併購、技術發展等，對2021年NAND Flash供應量、全球格局、技術發展都有較大的影響，那麼存儲產業需求端又將有哪些變化？中國閃存市場ChinaFlashMarket將在下次進行分享！