2020年6月1日，移卡有限公司（以下簡稱“移卡”或“公司”，股票代碼：9923.HK）於港交所主板上市，工銀國際擔任此項目的聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，助力移卡成功登陸港股。
移卡的香港IPO受到市場的高度關注和熱烈追捧，香港公開發售部分及國際配售部分獲得大幅超額認購，市場認購氣氛火爆。本次發行最終以每股16.64港元實現高端定價，綠鞋行使前本次發行0.99億股（100%新股），佔行使超額配售權前發行後總股本的23.8%。
本次項目中，工銀國際通過與公司緊密和充分的溝通，為公司介紹了多家境內外知名機構作為潛在投資人，並克服疫情影響為公司與潛在投資人安排多場網上非交易路演。在發行路演階段，項目團隊以紮實細緻的工作幫助公司在簿記建檔初期鎖定大量價格敏感度低的優質訂單，覆蓋主權基金、國際長線基金、對沖基金等，為項目的成功發行做出了貢獻。
移卡簡介
移卡是中國領先的以支付為基礎的科技平台，為商户及消費者提供支付及商業服務。公司是全中國僅有的16家同時擁有全國銀行卡收單許可證及移動支付許可證的支付服務提供商之一。按2019年的交易筆數計，公司為中國第二大非銀行獨立二維碼支付服務提供商，佔市場份額約14.0%。
資料來源：招股書、聯交所公司公告