8.3—繼續看好有業績支撐的券商和消費行業

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(具體個股看文章末尾)

一、消息面：

1、A股8月開門紅，萬億成交，百股漲停，科創50大漲逾7%，疫苗和半導體繼續強勢，軍工掀漲停潮；

今天是8月的第一個交易日，從行情上來看是一個好的開局，兩市繼續維持萬億以上的成交量，新出的科創50指數大漲7%；

此前我就説過，科創板大概率會跟創業板一樣，剛開始並不被看好，後來走勢甚至強於上證和深圳成指，原因也好理解，上科創板的企業所處的行業基本上都是面向未來的，成長空間會比傳統行業大得多。

2、7月挖掘機銷量大增40%以上，工程機械板塊後勁十足；

水泥和工程機械板塊今年其實已經表現比一般傳統行業優秀了，如海螺水泥和三一重工，從歷史經驗來看，但凡經濟出現下滑的時候，刺激基建都是最常用的方法；

雖然我很少關注這些行業，但如果因為基建的大量開工，能先帶出來水泥、工程機械，那接下來就有可能會有鋼鐵、有色、地產等與基建相關板塊的大行情；

雖然這種可能性較小，但也可以關注一下，不然醫藥和科技不可能一直漲下去，總要有能承接這些板塊的，不過我個人還是更看好有業績支撐的券商和消費股。

二、資金流：

1、滬港通資金淨流出8.18億，深股通資金淨流入31.63億；

滬港通淨買入前三分別是貴州茅台(8452萬)、海螺水泥(6662萬)、韋爾股份(3671萬)，深港通淨買入前二分別是格力電器(3.38億)、沃森生物(2.63億)；

2、今日滬深兩市成交額前五分別是中芯國際(123億)、東方財富(115億)、財通證券(110億)、復星醫藥(100億)、沃森生物(69.2億)；

滬深兩市機構主力淨買入前五分別是隆平高科(5.96億)、紫光國微(5.72億)、中國長城(5.55億)、中國衞星(4.97億)、中國衞通(3.97億)；

從今天的成交量和機構主力淨流入來看，基本上都在醫藥、科技和證券這三個板塊上面，加上北上資金的話，要在這三個板塊中再加一個消費；

可見今年市場已經走了半年以上，行情主流還是和年初時差不多，醫藥是對疫情，也是以後解決和微生物戰鬥的最好回應，科技是掌握未來技術的基石，消費是每個人日常生活中必不可少的東西，證券則是對於當前市場火爆的反應；

我常説，資金是最不會騙人的，用腳投票出來的行業，我們沒有理由不繼續關注下去。

四、價投組合：

1、行業龍頭：藥明康德、隆基股份、東方財富、中興通訊；

2、五倍夢想：生物股份、昭衍新藥、小熊電器、泰格醫藥；

3、醫食父母：伊利股份、恆瑞醫藥、温氏股份、凱利泰；

隆基股份、伊利股份和生物股份繼續刷新歷史新高；​

注：純興趣分享，不作為投資建議。