1.建築材料:旗濱集團，行業產能收縮致玻璃景氣度持續提升，公司是生產浮法玻璃龍頭公司，目前逐步從單一浮法玻璃生產轉變為生產高附加值產品相結合，公司節能玻璃和電子玻璃未來規模將快速增長，帶來高毛利。
2.食品飲料:湯臣倍健。公司公佈2020年中報，2020H1公司實現營業收入31.25億元，同比増長5.23％;實現歸母淨利潤9.62億元，同比増長10.96％。公司不斷推出新的產品切入不同領域，近期正式切入消化健康領域。
3.電子:傳藝科技。公司是國內筆記本電腦鍵盤領域的龍頭公司，受益於下游品牌的國產化需求，公司從筆記本鍵盤零部件進入鍵盤領域。國產替代需求持續發酵，公司將充分受益。
4.建築裝飾:精工鋼構。公司是大型建築鋼結構及金屬屋面牆面的設計、研發、銷售、製造、施工於一體的公司。將充分受益國內裝配式建築佔比提升的長期利好，目前國家推動基建投資，舊改等基礎設施項目，短期公司營收規模及利潤將快速提升，公司2020年上半年累計承接新業務231項，合計金額9974億元，同比増加1137％，其中EPC及裝配式業務3920億元，佔合同總額比例提升至39％
5.醫藥生物:達安基因。公司是基因診斷技術的領先公司，目前主要從事熒光PCR檢測技術研究開發和應用，以及熒光PCR檢測試劑盒的生產和銷售.公司充分受益疫情帶來的下游需求爆發式増長。公司預計上半年淨利潤6.2億元至8億元同比增長超900％隨着國內常態化檢測和海外新冠疫情持續蔓延試劑盒需求仍將保持增長
6.通信:七一二。公司在軍工通信領域沉澱多年，技術領先，佈局完善，未來將持續受益於國防信息化推進下軍工通信的送代升級。在民用通信領域，公司是國內鐵路無線通信標準制定者，鐵路無線通信業務隨着新基建的步伐持續増長，城市軌交業務受益於TE技術升級帶來的新機會，民用領域亦有望進入増長快車道。
7.輕工製造:仙鶴股份。受疫情下游需求増長，公司的一次性食品紙基包裝材料與高端紙基型防疫類原材料銷量大幅増加。上半年，公司預計實現歸母淨利潤2.702.90億元，同比増長106.49％-121.79％;扣非後歸母淨利潤228-2.45億元，同比増長74.5％-87.51％。下半年，受下游需求増長，公司業績仍能保持較快速增長。
8.電氣設備:天順風能。公司主營業務受到風電搶裝影響將有高速増長，淨利潤也將保持同樣的增速，未來一年業績增速都將保持30％以上増長。半年報業績有望保持高速増長，目前估值15倍左右。
9.計算機:誠邁科技。公司是全球領先的移動互聯及智能終端產業鏈的軟件外包服務提供商，作為國產操作系統解決方案的中堅力量，受益於移動芯片、移動終端以及互聯網市場的高速増長帶動的移動服務市場高景氣度。目前我國國帝操作系統市場規模呈逐年上升的態勢，國產操作系統的市場份額目前僅8％左右，未來增長空間巨大。
10.醫藥生物:康德萊。公司為醫療穿刺輸注器械龍頭，海外疫情持續，部分用於新冠治療的耗材需求量大増，此外公司消費類產品比例上升，胰島素針和美容針有望年內上市。隨着高毛利產品投放市場，海外持續張，公司業績有望快速上升。
8月市場展望:關鍵點位突破可期
A股7月繼續延續了6月的強勢走勢，漲幅位列全球股市第一。井且成交額繼續放大，7月的23個交易日中，有20個交易日成交額突破萬億，單月成變金額合計約30.1萬億元，環比増長約108％，同比增長約230％從政策面來看，7月30日召開的政治局會議，定調較為積極，提出“三四季度要乘勢而上”，預計下半年宏觀調控的主基調依舊是穩增長，財政政策有望進一步發力，下半年中國經済復甦大概率仍將延續
在宏觀經濟政策支持、趨好的國內經済環境背景下，預計8月份市場的波動將相對平綬，在市場人氣逐漸恢復，情緒逐級提高的過程中，在沒有超預期利空出現的情況下，8月股指有望更進一步突破前期的高點。
方向上，目前休閒服務、軍工、建築材料、新能源等龍頭個股受到資金持續關注，這些板塊行業景氣度持續上行，在8月份仍可持續關注。
在配置上，關注如下兩條主線:
一、低估值板塊的估值修復行倩有望延續。在經濟將持續恢復的預期之下金融、地產等低估值週期股的估值修復空間依舊存在。
二，消費、科技依舊是長期重點關注的主線。首先從盈利角度來看，科技、消費板塊的業績增速預期向好.其次從政策方面來看，重要會議提及“國內大循環”和“擴大最終消費”，消費將成為後續經濟増長的重要支撐，消費內循環主線將是後續的關注重點。另外會議提出了“鍛長板”的概念，在國內領先的技術領域具備政策預期，可優先關注5g，高鐵，新能源，動力電池等優勢領域的投資機會。