本報訊(記者 温婧)8月25日晚間,螞蟻集團向上交所科創板遞交上市招股説明書(申報稿),並同步向香港聯交所遞交A1招股申請文件。這是螞蟻首次全面披露業務大盤、營收情況等核心數據及未來規劃。
招股文件顯示,螞蟻集團擬在A股和H股發行的新股數量合計不低於發行後總股本的10%,發行後總股本不低於300.3897億股(綠鞋前),意味着將發行不低於30億股新股。本次A股發行可引入綠鞋機制,超額配售權最高不超過15%。
儘管每股發行價格和目標估值尚未確定,但市場普遍相信,螞蟻將大概率創下近年來全球最大規模的IPO之一。2018年螞蟻集團C輪融資時,根據公開報道其估值已經達到1500億美元。
螞蟻此次募集資金將主要用於三個方向:支持創新和科技投入、助力數字經濟升級、加強全球合作並助力全球可持續發展。
招股文件顯示,螞蟻集團2019年全年營收1206億元,淨利潤為180.7億元;今年1-6月,螞蟻營收725億元,其中數字金融科技服務收入佔比超六成。
招股文件還披露,支付寶APP服務超過10億用户和超過8000萬商家,合作金融機構超過2000家,為全球最大的生活服務/商業類APP。
招股文件還披露了螞蟻集團最新的股東構成情況。截至招股文件發佈之日,君瀚、君澳作為螞蟻的員工持股平台,分別持有螞蟻29.8%和20.6%的股份,為控股股東。發行完成後,君瀚、君澳合計持股將不低於40%。招股文件同時顯示,馬雲個人持有26.77億股螞蟻股份,意味着上市後的持股比例不超過8.8%。馬雲還宣佈捐出其持有的6.1億股螞蟻股份,委託杭州雲鉑未來捐贈給他指定的公益組織。在外部股東中佔股最大的是全國社保基金,為2.9%。