出手便創紀錄:黑石,依舊是那個全球PE市場締造奇蹟的魔術師。
全球私募巨頭黑石集團(Blackstone,下稱黑石)最大手筆收購案已誕生。
2020年8月5日,黑石發表聲明宣佈稱,公司已收購基因族譜網站Ancestry.com(下稱Ancestry),交易總價為47億美元(約合人民幣326億元),創下黑石單筆收購案的金額紀錄。
彭博社引援消息人士稱,黑石於數月前已商議洽購Ancestry。完成交易後,黑石將持有Ancestry.com的75%股權,新加坡政府投資公司(GIC)也在Ancestry.com的機構股東之列,持股數為25%。
這是黑石在2020年7月宣佈其旗下Blackstone Life Sciences V如約關賬後,首次在生命科學領域大舉出手。
出手便創紀錄:黑石,依舊是那個全球PE市場締造奇蹟的魔術師。
黑石最大手筆收購落定,銀湖資本、GIC等退出
這是黑石旗下PE基金的首筆控股型收購。
Ancestry官網顯示,公司是數字家庭歷史服務的全球領導者,在30多個國家/地區運營,其在線資產的付費訂户超過300萬,年收入超過10億美元。
隨着基因測序行業的發展,普通人也可以通過簡便的方法進行DNA檢測,相應服務商將通過檢測報告提醒警惕各種可能導致用户生命最終走向衰亡的異常。Ancestry就是這樣一家公司,其通過99美元一次的DNA檢測和族譜建立獲取基因數據。
此前,谷歌附屬生物技術公司Calico曾聯手Ancestry,從中獲取基因族譜信息,尋找延長壽命的方法和藥物靶點,探索人類長壽秘訣。
2009年,Ancestry在納斯達克上市。彼時,IPO Boutique公司資深合夥人斯科特·斯維特(Scott Sweet)稱,“家譜”是個盈利前景極佳的市場,Ancestry則在該領域遙遙領先。斯維特表示,“目前家譜市場上只有Ancestry一家公司,全球用户對於追蹤家譜的需求還很強勁。”
不久後,Ancestry的競爭對手Archives.com出現,並於2012年被Ancestry以1億美元收購。
然而,Ancestry自身也難逃“賣身宿命”。
同樣在2012年,Ancestry被PE基金Permira以16億美元私有化。2016年,銀湖資本(Silver Lake)與新加坡政府投資公司(GIC)再次收購Ancestry控股權,作價26億美元。交易完成後,Permira與SpectrumEquity持有少量Ancestry股權。
如今,黑石大舉出手,從Silver Lake,GIC,Spectrum Equity,Permira和其他公司手中收購Ancestry,交易金額高達47億美元。
對於此次收購,黑石高級董事總經理大衞·凱斯特鮑姆(David Kestnbaum)表示,“我們很高興與Ancestry及其管理團隊合作。我們相信,各個年齡段和背景的人們將對了解更多關於其家庭歷史的興趣越來越濃厚。”
凱斯特鮑姆提到,通過投資,黑石希望在Ancestry平台上積累更多數據,並進行更具創新性的產品功能開發,以繼續為市場提供差異化服務。
黑石董事總經理薩欽·巴維希(Sachin Bavishi)補充稱,“Ancestry龐大且參與度極高的用户網絡、獨特的內容以及規模化的技術平台使其成為市場領導者。我們期待為Ancestry貢獻黑石的資源,利用我們在數字內容方面的專業知識來進一步加快Ancestry的增長。”
Ancestry總裁兼首席執行官瑪戈·喬治亞迪斯(Margo Georgiadis)表示,“我們整個領導團隊很高興有機會與黑石合作,以進一步加快Ancestry在家族史和消費者基因組學領域的全球領導地位。”
喬治亞迪斯提到,未來,Ancestry將與黑石密切合作,利用其獨特的內容、強大的消費者品牌和技術平台,來擴展公司的全球家族史業務,同時實現Ancestry對個性化預防健康的長期願景。
闖入火熱萬億賽道,“做其他公司做不了的事”
2020年7月,黑石宣佈其旗下Blackstone Life Sciences V如約關賬。這也意味着,黑石這家全球PE巨頭,已“闖入”生命科學這一市場規模超萬億的火熱賽道。
黑石官網顯示,其團隊對於該領域的佈局,始於兩年前。
2018年10月,黑石宣佈收購生命科學投資公司Clarus。以此為開端,黑石宣佈啓動其生命科學業務,正式進軍醫療健康投資領域。
2019年3月,黑石注資2.5億美元,宣佈與諾華成立合資公司Anthos Therapeutics,這是一家生物製藥公司,專注於推進針對高危心血管病患者的下一代靶向治療。
2019年11月,黑石與輝凌製藥(Ferring Pharmaceuticals)一起向基因治療公司FerGene投資 5.7 億美元,其中,Ferring出資1.7億美元,黑石出資4億美元。
2020年1月,黑石與Abingworth支持的全球藥物開發公司SFJ Pharmaceuticals宣佈與專注於心肺疾病新療法的開發和商業化的生物製藥公司PhaseBio Pharmaceuticals合作,共同開發PB2452(抗血小板治療Ticagrelor的逆轉劑)。據瞭解,在主要出血和緊急手術情況下,PB2452可逆轉替格瑞洛的抗血小板活性。
2020年3月9日,黑石宣佈將收購醫療軟件開發商HealthEdge的多數股權。黑石官網顯示,HealthEdge致力於為醫療健康公司提供下一代核心管理處理系統(CAPS)解決方案。該公司開發了基於雲的軟件平台,幫助醫療健康企業使用全新的商業模式,降低管理成本,並有效解決了不斷髮展的醫療經濟所帶來的業務需求。
2020年4月13日,黑石宣佈已與RNAi療法公司Alnylam Pharmaceuticals,Inc.(下稱Alnylam)達成廣泛的戰略合作關係。根據該合作計劃,黑石將提供高達20億美元的資金,以支持Alnylam推動創新技術的發展。
這筆高達20億美元的戰略投資,創下了生物醫藥領域的最高投資紀錄。
目前來看,黑石在生命科學領域主要遵循三大投資策略。
第一,與知名醫藥公司的戰略合作,如2020年6月13日宣佈投入3.37億美元,與美敦力聯合開發下一代糖尿病管理的產品;第二,為研發後期的藥物投資,如2020年6月11日宣佈投入3.5億美元,獲得腎病藥物bardoxolone的銷售權益;第三,對早期公司的成長性投資:如2019年2月向開發治療血栓藥物的AnthosTherapeutics投入2.5億美元。
隨着黑石在生命科學領域的佈局深入,黑石CEO蘇世民(Steve Schwarzman)曾表示,“黑石基本上擁有所有領域、種類的產品和投資工具,黑石的規模和多樣性帶來了話語權,我們可以做其他公司做不了的事情。”