百年勸業場“華麗轉身”:從百貨轉新能源,國開新能源“輸血”相助

天津市國資委、國開新能源雙護航,*ST勸業保殼轉型之路暢行無礙。

華夏能源網獲悉,5月20日,天津勸業場股份有限公司發佈公告稱,中國證監會上市公司併購重組審核委員會召開2020年第19次併購重組委工作會議,對公司重大資產置換及發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易事項進行了審核。根據會議審核結果,本次重組事項獲有條件通過。

值的注意的是,本次交易完成後,*ST勸業的主要業務將由商品銷售收入變更為新能源電站項目的開發、投資、建設及運營,並轉型成為一家主要立足於光伏、風電領域的綜合清潔能源服務商。

*ST勸業上市於1994年1月。其前身是有近百年歷史的天津勸業場。

*ST勸業原本主要從事商業、各類物資的批發與零售。由於零售百貨業持續低迷下行,近幾年*ST勸業業績一直表現慘烈,營業收入自2013年以來連續下跌,由2013年的8.62億元一路下跌至2019年的6975.89萬元,跌超90%以上。

最近2018年和2019年營業收入分別同比下降了22.97%和56.08%。此外2020年第一季度營業收入比去年同期大幅下降89.85%,歸屬於上市公司股東的淨利潤大幅下降33.34%。

*ST勸業連續多年虧損,加上2020年扭虧無望,致使其2020年4月由津勸業更名為*ST勸業。

此時向能源行業轉型,無疑是*ST勸業抓住的一根救命稻草。

這次併購重組交易,*ST勸業將原有百貨業務資產置出,同時置入行業前景良好、競爭優勢突出、盈利能力較強的新能源電力業務,以求救自己出水深火熱之地。

據瞭解,本次重組包括重大募集配套資金、資產置換以及發行股份購買資產三部分。

募集配套資金方面,*ST擬向不超過35名投資者非公開發行股票募集配套資金,募集資金配套資金總額不超過6億元。

重大資產置換即*ST勸業擬以其持有的截至評估基準日全部資產和負債與天津津誠持有的國開新能源35.40%股權的等值部分進行置換。

其次*ST勸業以發行股份的方式向交易對方購買資產,其中包括向天津津誠購買上述重大資產置換的差額部分以及向國開金融、普羅中歐、金風科技、津誠二號、中日節能、金風投資、杭州長堤、天津天伏、天津青嶽、菁英科創和杭州青域購買其合計持有的國開新能源剩餘64.60%的股權。

完成併購重組後,國開新能源將成為*ST勸業的全資子公司。

華夏能源網瞭解到,國開新能源於2014年12月成立,主營業務聚焦新能源電站項目開發、投資、建設及運營,已在全國10多個省市篩選儲備光伏發電項目近3GW,其中已併網容量近700MW。目前國開新能源在行業的規模與地位相對比較穩定。此次併購國開新能源將加速推進ST勸業的能源轉型,使其快速走上能源正軌。

此外,華夏能源網還了解到,*ST勸業和此次被併購的國開新能源實際控股人相同,都是天津市國資委。

從*ST勸業最新發布的《重大資產置換及發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書》中發現,在此次併購重組交易前,*ST勸業總股本為4.16億股,天津津誠國有資本投資運營有限公司直接持有13.39%股權,通過控股子公司津融集團的全資子公司津融國信間接持有1.63%股份,總持股比例為14.82%,為上市公司控股股東。天津市國資委又100%控股天津津誠,所以*ST勸業的實際控制人為天津市國資委。

再有,天津津誠持有國開新能源35.40%股權,為國開新能源控股股東,天津津誠的一致行動人津誠二號持有國開新能源8.77%股權,二者合計持有國開新能源44.17%股權。所以國開新能源際控制人同樣為天津市國資委。

本次交易完成後,*ST勸業的資產總額將由11.97億增加至105.73億,實現總資產十億向百億的跨越,同時促使其淨資產和淨利潤規模也顯著增加;歸屬於母公司所有者的淨資產由6126.14萬元增長至23.34億元,歸屬於母公司所有者的淨利潤由-1.77億增長至1.51億;大大增強了*ST勸業的持續經營能力和抗風險能力。

*ST勸業既有國開新能源注入新血液又有天津市國資委做支撐,其保殼轉型之路可謂是暢通無阻。

本次*ST勸業的重組交易和中環集團混改項目一樣,都是天津市積極推進國企混改、促進國企健康發展的改革歷程的重要環節。

截至今日收盤,*ST勸業股價上漲0.50%,報價3.99元/股。

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