新京報快訊（記者 趙昱）7月14日，旭輝控股（集團）有限公司（簡稱“旭輝”）發佈公告稱，將發行3億美元的綠色優先票據，年利率為5.95%。
公告披露，預計發行票據所得款項淨額約為2.97億美元。旭輝擬將上述款項用於為其現有債務再融資。旭輝表示，或會因不斷變化的市況調整上述計劃，並因此重新分配所得款項淨額用途。該公司將尋求票據於聯交所上市。
據瞭解，綠色債券是指將所得資金專門用於資助符合規定條件的綠色項目或為這些項目進行再融資的債券工具。相較於普通債券，其在綠色項目評估與選擇程序、募集資金用途、募集資金的跟蹤管理等方面具有特殊性。
針對本次旭輝發行的票據，渣打銀行、中信銀行（國際）、瑞士信貸、德意志銀行、高盛（亞洲）有限責任公司、海通國際、匯豐、摩根士丹利及UBS為提呈發售及銷售該等票據的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人，以及票據的初始買方。匯豐銀行及渣打銀行亦為票據發行的聯席綠色結構顧問。
新京報記者 趙昱
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