萬科2020年第三期公司債擬發行20億 最高票面利率3.9%

來源: 觀點地產網

6月18日,萬科企業股份有限公司公告披露2020年面向合格投資者公開發行公司債券(第三期)的票面利率。

據觀點地產新媒體瞭解,本期債券發行規模不超過人民幣20億元(含20億元),主要分為兩個品種,品種一為5年期(附第3年末發行人贖回選擇權、調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權),品種二期限為7年期(附第5年末發行人贖回選擇權、調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權)。

本期債券品種一的票面利率詢價區間為2.70%-3.70%,品種二的票面利率詢價區間為3.30%-4.30%,根據網下機構投資者詢價結果,經發行人和簿記管理人協商一致,最終確定本期債券品種一的票面利率為3.20%,品種二的票面利率為3.90%。

債券募集説明書顯示,本期債券扣除發行費用後,萬科擬全部用於償還即將回售或到期的公司債券。


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