國泰航空稍早前發佈公告稱,董事局宣佈建議實施一項資本重組計劃,集資總額約390億港元。
根據公告,資本重組建議包括優先股及認股權證發行、供股、過渡貸款三方面。
A部分:國泰航空在取得必要股東批准的前提下,向Aviation 2020 Limited發行港幣195億元的優先股及分離認股權證;
B部分:國泰航空在取得必要股東批准的前提下,向現有股東配發港幣117億元的供股股份;
C部分:由Aviation2020 Limited向國泰提供78億港元已承擔過渡貸款融資。
航旅圈注意到,太古公司在港交所公告,於2020年6月9日向國泰航空出具一項不
可撤銷的承諾
。根據該承諾,太古公司已不可撤銷地承諾按認購價認購國泰航空供股股份。國泰航空供股基準為每持有11股現有國泰航空股份獲配發7股國泰航空供股股份,認購價為4.68港元。太古公司已向聯交易申請由2020年6月10日上午九時起恢復太古公司股份及債務證券的買賣。
根據國泰航空公告內容,預計其第二大股東
國航以及卡塔爾航空
也都將認購此次增發的股份,航旅圈獲悉,
已經停牌的國航將於今日收盤後發佈公告。
資本重組建議完成後,太古、中國國航、卡塔爾航空等國泰航空目前的股東,股份數目都將增加,但股份佔比將由於Aviation 2020 Limited的進入被稀釋。
航旅圈從公告中得知Aviation 2020 Limited為一家根據《財政司司長法團條例》(香港法例第 1015 章)設立並由
財政司司長法團
全資擁有的於香港成立的有限公司。
因此本次資本重組計劃,可以視為
香港特區政府和國泰現有股東
出手援助國泰。
根據國泰航空2019年年報,國泰航空集團2019年實現收益1069.73億港元,同比2018年減少3.7%。國泰航空股東應占溢利16.91億港元,同比2018年大幅減少27.9%。
而在今年的COVID-19疫情下,國泰航空及國泰港龍航空三月至五月削減了約96%的客運運力;國泰旗下的香港快運航空自3月23日至4月30日期間停止了所有航班營運。
國泰航空顧客及商務總裁林紹波在5月時表示,COVID-19疫情大流行對業務的衝擊依然空前嚴重。截至今年四月,集團旗下兩家全服務航空公司(國泰航空及國泰港龍)已錄得未經審核的
虧損45億港元
;而公司的財政前景至少在未來數月仍然非常暗淡。