萬億元成交背後熱點加速輪動 五大板塊量能驟增受熱捧
燃氣板塊>>>
成交活躍超九成個股7月28日以來實現上漲
下半年以來，A股市場探底回升，上證指數在7月28日觸及年內低點3312.72點之後震盪走強，與此同時，兩市合計日成交額也持續在1萬億元以上。進一步梳理發現，燃氣板塊近期成交活躍，7月28日以來，燃氣板塊期間日均成交額為24.83億元，較下半年以來截至7月27日的日均成交額10.49億元增長136.56%，位居申萬二級行業期間日均成交額漲幅榜首位。
個股方面，從7月28日以來的日均成交額較下半年以來截至7月27日的日均成交額增長率來看，有23只個股期間日均成交額實現增長，其中，深圳燃氣和陝天然氣期間日均成交額的增長率居前，分別為119.00%和105.31%，大通燃氣、新天然氣、中泰股份、新疆火炬、佛燃能源等5只個股期間日均成交額的增長率也均超50%，表現活躍。
燃氣板塊的整體表現可圈可點，7月28日以來，燃氣板塊整體上漲14.51%，跑贏同期上證指數(漲4%)。板塊內有25只個股期間實現上漲，佔比超九成，其中，深圳燃氣表現強勢，期間累計漲幅高達55.41%，陝天然氣(22.59%)、大通燃氣(20.91%)、中泰股份(20.59%)等3只個股期間累計漲幅也均超20%，表現出色。
對此，接受《證券日報》記者採訪的私募排排網內容部總監楊柳表示，碳中和概念以及液化天然氣價格的持續上漲，帶動了燃氣板塊近期走強，具體有兩方面原因，一方面，天然氣作為一種清潔能源，在碳中和及環保需求下將成為工業領域的替代能源，這對行業形成長期利好；另一方面，在城市化進程中，居民燃氣使用率和使用量保持確定性增長態勢。下半年隨着氣温的下降，天然氣需求會回暖，有望支撐天然氣價格持續上漲。
信普資產投資總監毛君嶽在接受《證券日報》記者採訪時表示，國際能源價格持續上漲，天然氣景氣程度高企，燃氣板塊的走勢也強於大盤。隨着全社會節能減排和環保意識的提高，清潔高效的天然氣能源備受青睞，隨着企業天然氣生產速度加快，預計對上市公司帶來正面效應。
業績方面，截至8月13日收盤，大通燃氣、成都燃氣、百川能源等3家燃氣公司公佈了半年報，上述3家公司上半年淨利潤均實現同比增長。除此之外，還有9家公司披露了今年上半年業績預告，6家公司業績預喜，佔比66.67%。
對於天然氣行業的發展前景，光大證券表示，在全球經濟復甦與碳中和能源轉型的背景下，國際天然氣市場景氣度持續攀升，成本支撐疊加“煤改氣”政策推進，我國天然氣市場長期向好。
值得關注的是，儘管燃氣板塊表現出色，但是燃氣板塊的最新動態市盈率為22.83倍，低於A股估值中位數41.27倍，板塊內有18只個股的最新動態市盈率在22倍以下，佔比超六成。
“今年以來因美國等地氣候異常，導致天然氣發電需求上升並拉高國際天然氣價格。燃氣股處於低位，在近期市場高低切換的氛圍中容易得到資金青睞。”建泓時代投資總監趙媛媛向《證券日報》記者表示，依賴於天氣的天然氣漲價的持續性難以判斷。
不過，也有機構表示看好燃氣板塊的投資機會，淳石集團合夥人楊如意表示，受漲價影響，股票市場也快速反應，燃氣板塊從7月28日以來漲幅較大。未來取暖季來臨，疊加冬奧會大氣質量要求、碳中和要求，天然氣使用量將持續加大，液化天然氣價格有望得到支撐，燃氣板塊將具備投資價值。
畜禽養殖板塊>>>
放量反彈機構稱豬週期整體趨於穩定
7月28日以來截至8月13日，大盤持續反彈。在申萬二級行業板塊中，按照日均成交額增速數據進行衡量，畜禽養殖板塊增速名列前茅。
7月28日至8月13日，畜禽養殖板塊持續放量上行，整體上漲7.42%，期間日均成交額達47.50億元，較7月1日至7月27日的日均成交額31.54億元增長50.60%，板塊最新動態市盈率為10.95倍，低於A股估值中位數41.27倍。
在16只畜禽養殖板塊股票中，共有5只個股7月28日以來實現放量上漲，其中，西部牧業期間日均成交額較7月1日至7月27日的日均成交額放大幅度超100%，達到159.14%；益生股份(36.86%)、曉鳴股份(24.08%)、立華股份(22.86%)、仙壇股份(19.33%)7月28日以來日均成交額較7月1日至7月27日的日均成交額放大幅度超過10%。
市場表現方面，7月28日至8月13日期間，畜禽養殖板塊累計上漲7.42%，跑贏同期上證指數，累計上漲4.00%。在板塊內16只個股中，共有9只個股跑贏大盤，佔比超五成。其中，漲幅超過10%的個股共有4只，包括西部牧業(21.82%)、曉鳴股份(19.15%)、*ST華英(13.23%)、湘佳股份(12.74%)；漲幅大於5%的個股有4只，包括牧原股份(9.39%)、仙壇股份(8.84%)、聖農發展(6.20%)、温氏股份(5.73%)、東瑞股份(5.11%)。
數據顯示，截至8月13日，畜禽養殖板塊已有12家公司披露了2021年上半年業績預告，只有曉鳴股份實現了業績預喜。根據曉鳴股份2021年半年度業績預告，預計半年度歸屬於上市公司股東的淨利潤為5000萬元至5200萬元，同比增長55.17%至61.38%。目前，畜禽養殖板塊共有3家公司披露了2021年上半年業績報告，其中西部牧業上半年歸屬母公司股東的淨利潤同比增長521.37%，益生股份的歸母淨利潤同比增長35.20%。
值得一提的是，最近30日內，有5只畜禽養殖板塊個股獲機構給予“買入”或“增持”等看好評級。其中，聖農發展獲得看好評級次數最多，達到13次；牧原股份獲得4次看好評級；益生股份獲得3次看好評級；温氏股份和湘佳股份分獲2次和1次看好評級。
私募排排網研究主管劉有華告訴《證券日報》記者：“畜牧養殖板塊的上漲，主要受國家連續收儲和生豬養殖意見等政策扶持，以及開學季和豬肉消費傳統旺季來臨，帶動了豬肉價格走強有關。但我們認為，雖然生豬價格已經觸碰到了政策底部，生豬價格繼續大跌的可能性大幅下降，但並不代表畜牧養殖板塊將迎來大反彈行情，後市大概率會維持底部震盪格局，直至產能拐點到來。”
龍贏富澤資產總經理童第軼對《證券日報》記者表示：“近期畜牧養殖板塊指數的持續上漲是負面預期釋放完全後的底部反彈。畜牧養殖板塊，尤其是生豬飼養相關企業自去年開始進入下行空間，在今年踏入階段性底部區間。近期，國家高度重視本輪豬週期下行帶來的影響並開啓了生產逆週期調控機制，以穩定價格。7月份生豬價格有所回暖，相關企業壓力有所緩解，豬週期已整體趨於穩定。”