哈鐵科技上市首日跌30.3% 超募8.68億元國泰君安保薦

　　中國經濟網北京10月12日訊 今日，哈爾濱國鐵科技集團股份有限公司（股票簡稱：哈鐵科技，股票代碼：688459）在上交所科創板上市，發行價格為13.58元/股。該股上市首日開盤破發，開盤報9.31元，跌幅31.44%，截至收盤報9.46元，跌幅30.34%，成交額4.60億元，換手率60.01%，總市值45.41億元。 

　　哈鐵科技專注於軌道交通安全監測檢測、鐵路專業信息化和智能裝備業務，公司依託非接觸紅外動態測温技術、RFID射頻識別技術、在線聲學診斷技術、圖像智能檢測技術、元數據驅動的企業級低代碼研發技術、超聲探傷技術、機電一體化應用技術、減速頂調速技術、高精度北斗定位技術等9項核心技術，全面覆蓋鐵路動車、客車、貨車、機車、地鐵等各種軌道交通地對車、車對地、車對網在線動態安全監測檢測領域，致力於保障軌道交通列車運行安全，提升高速運行、惡劣運行環境下的安全檢測與智能設備運行效率，實現智能化、數字化交通管理。 

　　本次發行前，哈爾濱局集團公司持有公司261,199,999股股份，佔總股本的72.56%，為公司控股股東。國鐵集團通過哈爾濱局集團公司、北京局集團公司、成都局集團公司和國鐵信息合計持有公司84.56%股權，為公司的實際控制人。 

　　2022年4月27日，哈鐵科技首發過會。科創板上市委現場問詢問題為： 

　　根據申請文件，收購國鐵印務100%股權是發行人本次申請首發上市最大的募集資金投資項目。該募投項目主要是為了實現發行人“在北京擁有自主可控的生產經營場所”，項目交易金額3.3億元，交割後發行人將對國鐵印務的廠房進行裝修，以國鐵印務賬面現金約2.2億元（佔募集資金總額超過三分之一）投資動車組出入庫檢測系統等四個新項目。請發行人代表：（1）結合項目選址、房產土地情況、與發行人經營的匹配程度、裝修投入及難易程度、標的公司既有業務的處理、人員承接轉型、項目投資進度等方面的情況，説明該募集資金投資項目的合理性；（2）説明對國鐵印務賬面2.2億資金的使用計劃是否詳實、謹慎，是否經過充分論證和公司內部的充分討論及批准，是否有切實可行的保障措施，使得該筆資金的使用能達到募集資金的監管要求。請保薦代表人發表明確意見。 

　　哈鐵科技需進一步落實事項為： 

　　請發行人：（1）結合項目選址、房產土地情況、與發行人經營的匹配程度、裝修投入及難易程度、標的公司既有業務的處理、人員承接轉型、項目投資進度等方面的情況，説明相關募集資金投資項目的合理性；（2）説明對國鐵印務賬面2.2億資金的使用計劃以及對該使用計劃切實可行的保障措施，並作相關補充披露；（3）按照信息披露要求補充披露本次募投項目收購國鐵印務100%股權擬實施的動車組出入庫檢測系統、高鐵安全門智能控制系統、鐵路橋樑智能檢測機器人系統、車輛輪軸（對）智能檢測系統四類新產品項目的具體情況、可行性分析，以及按照募集資金使用相關規定履行審批程序的情況。請保薦人發表明確核查意見。 

　　哈鐵科技本次在上交所科創板發行數量為12,000萬股，均為新股，無老股轉讓，發行價格為13.58元/股。公司的保薦機構為國泰君安證券股份有限公司，保薦代表人趙鑫、唐偉。 

　　公司本次發行募集資金總額162,960.00萬元；扣除發行費用後，募集資金淨額為151,106.80萬元。該公司最終募集資金淨額較原計劃多86750.5萬元，根據公司2022年9月30日披露的招股説明書顯示，公司擬募集資金64,356.30萬元，用於收購國鐵印務有限公司100%股權、紅外探測器研發及產業化項目、天津武清檢測試驗中心建設項目、軌道交通智能識別終端產業化項目。 

　　哈鐵科技本次發行費用總額為11,853.20萬元，其中國泰君安證券股份有限公司獲得保薦承銷費用10,855.85萬元。 

　　保薦機構安排依法設立的全資子公司國泰君安證裕投資有限公司參與本次發行戰略配售，國泰君安證裕投資有限公司依據《上海證券交易所科創板發行與承銷規則適用指引第1號——首次公開發行股票》第十八條規定確定本次跟投的股份數量為4,418,262股，佔本次發行總量的3.68%，跟投金額為59,999,997.96元。國泰君安證裕投資有限公司承諾本次跟投獲配股票的限售期為24個月，限售期自本次公開發行的股票在上交所上市之日起開始計算，限售期屆滿後，戰略投資者對獲配股份的減持適用中國證監會和上交所關於股份減持的有關規定。 

　　2019年、2020年、2021年，哈鐵科技營業收入分別為68,936.30萬元、80,147.21萬元、87,175.54萬元；淨利潤分別為10,878.80萬元、10,824.56萬元、11,782.58萬元；歸屬於母公司所有者的淨利潤分別為10,872.61萬元、10,835.09萬元、10,750.71萬元；扣除非經常性損益後歸屬於母公司所有者的淨利潤分別為8,460.40萬元、9,700.59萬元、10,916.88萬元。 

　　2019年、2020年、2021年，哈鐵科技經營活動產生的現金流量淨額分別為1,505.82萬元、17,465.94萬元、9,566.89萬元；銷售商品、提供勞務收到的現金分別為88,714.66萬元、93,372.98萬元、98,719.41萬元。 

　　2022年1-6月，哈鐵科技營業收入為18,489.88萬元，同比增長7.92%；淨利潤為-391.09萬元，同比增長74.16%；歸屬於母公司所有者的淨利潤為-298.61萬元，同比增長84.04%；扣除非經常性損益後歸屬於母公司所有者的淨利潤為-345.70萬元，同比增長76.07%；經營活動產生的現金流量淨額為762.16萬元，同比增長122.18%。 

　　經初步測算，預計2022年1-9月公司可實現營業收入37,000萬元至43,000萬元，較上年同期增長14.31%至32.85%；預計2022年1-9月可實現歸屬於母公司股東的淨利潤-4,000萬元至-1,550萬元，較上年同期增長22.56%至69.99%；預計2022年1-9月可實現扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤-2,400萬元至50萬元，較上年同期增長21.72%至101.63%。