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雅居樂集團:發行3億美元6.05%優先票據

由 漆雕佁 發佈於 財經

  樂居財經訊 李禮 10月8日,雅居樂集團(03383.HK)公告,於2020年10月7日,公司及附屬公司擔保人與法巴、花旗、瑞信及高盛(亞洲)就發行於2025年到期300,000,000美元6.05%的優先票據訂立購買協議。

  票據發售價將為票據本金額的99.575%。票據將按年利率6.05%計息,須每半年於期末支付,即由2021年4月13日開始每年於4月13日及10月13日支付。

  公司有意將票據所得款項淨額用於為若干將於一年內到期的現有中期至長期離岸債務再融資,或會因應市場狀況的變化調整上述計劃而重新分配所得款項用途。

  公司已向新交所申請批准票據於新交所上市及報價。