中播控股(00471)擬發行6500萬美元可換股票據

中播控股(00471)擬發行6500萬美元可換股票據
智通財經APP訊,中播控股(00471)發佈公告,於2021年6月29日,公司與認購人訂立一項有條件認購協議,據此,認購人已有條件同意認購公司可換股票據。

公司將根據認購協議條款發行本金總額6500萬美元的七年期零息無抵押非上市可換股票據,總認購價6500萬美元將透過與Chi Capital所持有的8700萬美元現有可換股票據(將於2025年5月28日到期)以悉數抵銷的方式結付,可換股票據兑換價為每股0.35港元,較於2021年6月29日於聯交所所報的收市價每股股份0.285港元約溢價22.81%。

假設可換股票據將以兑換價獲悉數兑換為兑換股份,14.45億股兑換股份將獲發行,相當於公司現有已發行股本的約412.76%及經配發及發行兑換股份擴大的公司已發行股本的約80.50%。

公告稱,該交易將令公司受益多處:使公司立即免除及減少2200萬美元負債,其將成為公司和股東的額外收益;大幅提升公司可換股票據轉換為股本的概率,徹底消除公司目前可換股票據8700萬美元的債務,避免公司潛在違約;強化公司財務狀況,使公司更具彈性和空間結合資本市場投資迅速擴展業務,重朔成為具豐厚業績和盈利的公司。

該交易是基於公司與主要股東Chi Capital考慮到公司正處於發展階段,需要長久資金支持,所以提早達成減債協議,一方面避免公司所面臨的違約危機,同時繼續支持公司長遠發展。

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