烏克蘭工程承包市場研究

（本文轉載自微信公眾號國際工程與勞務雜誌）

作者：嶽鑫

單位：中國電建集團國際工程有限公司

烏克蘭地處歐盟與俄羅斯兩大地緣政治力量的交叉點，國土面積在歐洲排名第二，人口數量位居歐洲第八，極具戰略地位。近年來，隨着“一帶一路”倡議的推進，中烏兩國貿易增長較快，高層互動和民間交流日漸升温，雙邊合作保持了良好的發展勢頭，兩國在各領域的合作逐漸深化並不斷取得新進展，烏克蘭已成為中國企業在歐洲投資、經商的重要國家。本文從烏克蘭國家宏觀經濟概況、重點合作領域、中國企業開展業務情況、遇到的問題及對策、市場開發建議等方面，對烏克蘭工程承包市場進行概括性分析。

烏克蘭位於歐洲東部，黑海、亞速海北岸，東北接俄羅斯，西連波蘭、斯洛伐克、匈牙利，南與羅馬尼亞、摩爾多瓦毗鄰，國土面積60.37萬平方千米，在歐洲僅次於俄羅斯。2018年底烏克蘭總人口約4250萬，共有130多個民族，烏克蘭人佔77%，俄羅斯人約佔20%，其他為白俄羅斯人、猶太人、韃靼人等。官方語言為烏克蘭語，通用烏克蘭語和俄語。

烏克蘭天然氣儲量1.1萬億立方米，可開採石油儲量匱乏，國內所需石油主要依賴從阿塞拜疆、伊朗、哈薩克斯坦等國進口。根據BP世界能源統計年鑑，烏克蘭已探明煤炭儲量343億噸，全國90%的煤炭資源分佈在東部頓巴斯地區，但受東烏局勢影響，煤炭實際開發狀況不佳，當前主要依靠從俄羅斯、美國、波蘭等國進口以滿足國內需求。

烏克蘭國家工農業均較發達，原蘇聯時期，烏克蘭建立了雄厚的工農業基礎，軍工科技實力約佔原蘇聯的1/4，主要工業部門有航空、航天、冶金、機械製造、造船、化工等。烏克蘭國土面積的2/3為黑土地，佔世界黑土總量的1/4，有着“歐洲糧倉”的美譽，是世界第三大糧食出口國、第一大葵花油出口國，農作物主要面向歐盟、亞洲、北非地區出口。

2014年，烏克蘭遭遇獨立以來最嚴重的政治、經濟和社會動盪。2015年經濟持續衰退，各項經濟指標達到歷史相對低點。2016年開始，在IMF大規模金融援助支持下，烏克蘭一系列改革和經濟振興措施成效微現，經濟全面止跌回升。世界銀行官方數據顯示，2018年烏克蘭GDP總量達到1299億美元，人均GDP約3056美元。

世界經濟論壇《2019-2020年全球競爭力報告》顯示，烏克蘭在全球最具競爭力的137個國家和地區中排名第54位。根據世界銀行發佈的《2019年營商環境報告》，烏克蘭的營商便利度在190個國家和地區中排名第71位。在烏克蘭營商和投資的優勢主要包括：人口眾多，消費潛力大；教育基礎好、勞動力素質較高；地理位置優越，市場輻射歐盟、獨聯體、北非等地區；交通便利，擁有四條通往歐洲的交通走廊及黑海周邊優良海港；黑土地資源豐富，農產品自給自足，旅遊業和服務業較發達；工業基礎雄厚，擁有世界先進的裝備製造水平；自然資源豐富，鐵礦、煤炭等儲量居世界前列；烏克蘭政府效率及透明度逐年提升，營商環境向好。

烏克蘭交通基礎設施相對落後，低於歐洲地區平均水平。其中鐵路和通信的狀況較好，公路和港口的狀況極為落後，據烏官方報道，其國內95%的公路設施陳舊，急需升級改造。隨着2015年以來烏克蘭經濟逐漸向好走出低谷，烏國內重建和修復基礎設施的需求日益上漲。但由於政府缺乏建設資金，目前烏克蘭交通基礎設施項目的融資大部分通過歐洲復興開發銀行和世界銀行發起並主導，這一特點在短期內不會改變。

當前，由歐洲復興開發銀行和世界銀行主導的公路、橋樑、地鐵、港口疏浚、機場等各類現匯招標項目，主要為歐洲、中國、土耳其、阿塞拜疆等國外承包商承攬，土耳其和阿塞拜疆等公司的投標策略較簡單，頻頻以低於成本的報價獲得業主的青睞。中國企業僅有中國水電建設集團國際工程有限公司（以下簡稱“水電國際”）、新疆交通建設集團股份有限公司（以下簡稱“新疆交建”）、中國港灣工程有限責任公司（以下簡稱“中國港灣”）等斬獲了多個公路和港口疏浚項目，經歷市場初期的陣痛和磨合，中國企業的履約實力已逐漸獲得當地政府和業主的認可和高度評價。

烏克蘭國家電源結構以火電和核電為主，水電等可再生能源所佔比重較小。根據世界銀行官方數據顯示，截至2018年底，烏克蘭電力系統總裝機約57.5GW，其中核電13.1GW，火電35.5GW，水電6.2GW，風電、光伏、生物質電站等2.7GW。烏克蘭2018年全年發電量為159.4TWh，主要來自核電站及火力發電站，其中核電佔比近53%，火電38%（燃煤30%、燃氣8%），水電6%，風電、光伏及生物質能電站約佔2%。現有的核電站、火電站大部分建成於20世紀80年代，當前服役年限已基本過半，後續機組升級改造的需求很大。

烏克蘭能源與煤炭工業部最新發布的2035年國家能源戰略制定了階段發展目標：到2020年，烏克蘭能源領域轉向市場運作和競爭原則，消除烏克蘭能源供應壟斷，能源供應和路線多樣化；到2025年，烏克蘭能源領域與歐盟能源市場和能源系統實現一體化；到2035年，烏克蘭能源領域完全加入歐盟能源市場運作，能源資源自由流動。

烏克蘭風能資源豐富，東南部為風能資源富集區，大部分地區100m高度風速在7m/s，亞速海近海風速可達8m/s。烏克蘭全國潛在的風能資源可開發量達到24000MW，每年能夠提供500億kWh的電量。烏境內絕大部分區域年太陽輻射總量大於1095kWh/m2，光照強度和年輻射量自西北向東南逐步遞增。太陽能資源最好的地方位於南部沿海海岸線和克里米亞地區，年輻射量接近1460kWh/m2。此外，基輔、敖德薩、哈爾科夫、利沃夫等城市人口較多，垃圾發電和供熱項目需求也較大。

為滿足烏國內能源電力和適應歐洲一體化的需要，2014年烏克蘭政府頒佈了《2020國家可再生能源行動計劃》，規定到2020年前可再生能源最終消費佔比達到11%的發展目標，並推行可再生能源電費補貼，減免可再生能源項目土地使用税，減免可再生能源設備進口關税等鼓勵投資優惠措施。

2017年以來，光伏和風電為代表的新能源市場發展迅猛，吸引了法國、英國、挪威、土耳其等歐洲和中東國家的大規模海外投資。2018年，中國對烏克蘭出口光伏組件總量達1700.12MW，烏克蘭首次成為中國前10大光伏組件出口市場。

當前，烏克蘭政府正在推進支持可再生能源的綠色上網電價（FiT）制度向競拍制度過渡。

烏克蘭水力資源主要集中在第聶伯河和德涅斯特河上。根據《世界水電與大壩簡譜》2017年數據，烏克蘭水能資源理論藴藏量為44.7TWh/年，技術可開發量為21.5TWh/年，經濟可開發量為15-18TWh/年，目前約52%的技術可開發量已被開發。

烏克蘭國家水電公司（Ukrhydroenergo）擁有第聶伯河和德涅斯特河10座水電站共103個水電機組，總裝機容量5744兆瓦。絕大部分的水電站建成於20世紀中葉前後，水電機組工作效率低下，且安全隱患較大，急需現代化改造升級。

烏克蘭作為一個新興國別市場，自2017年政局基本企穩後，基礎設施建設需求開始顯現並逐步增強。中國企業在第一時間廣泛參與到交通、能源電力、石油鑽探、通信等領域中，目前烏克蘭已成為中國企業在中東歐地區對外承包工程的重要市場之一。

當前，在烏克蘭活躍的中國企業主要有中國電力建設集團有限公司（以下簡稱“中國電建”）、中國建材集團有限公司、龍源電力集團股份有限公司、中國機械設備工程股份公司（以下簡稱“CMEC”）、中國港灣、新疆交建、中國西電集團有限公司、中國東方電氣集團有限公司、東方日升新能源股份有限公司、華為技術有限公司、中興通訊股份有限公司等，正在烏克蘭交通、能源電力、通信等領域實施多個重大項目，為烏克蘭社會經濟發展做出了積極貢獻。在工程承包領域，中國電建承接了錫瓦什250MW風電項目、Eurocape 500MW風電項目，FAS 69MW光伏項目、Scatec 148MW光伏項目等多個新能源EPC項目，累計裝機規模近1200MW，CMEC承接了尼科波爾200MW光伏EPC項目，中國交通建設集團有限公司以中國港灣品牌承接了敖德薩、尼古拉耶夫等多個港口疏浚建設項目，中國電建以水電國際品牌承接了M06國際公路修復項目，新疆交建承接了M12國際公路修復項目。在投資領域，國家能源集團下屬龍源電力收購了尤日內76MW風電項目，天津渤海商品交易所收購了烏克蘭復興開發銀行等。

首先，中國公司新進入烏克蘭市場，烏政府及社會各界對我們缺乏瞭解，在市場開拓和項目履約過程中，依賴以往的經驗和習慣，難免受到當地政府和民眾的質疑。為消除疑慮，我們要以開放的姿態展示中國企業的全產業鏈施工生產能力，加強在社交平台上的推介，樹立良好的企業形象。

其次，中國的設計及施工規範、標準需要經過本地轉化和認證，才能被業主接受和認可。我們要堅持商務先行，強化設計主導，積極與本地設計、分包公司對接，注重招募當地技術專家和施工人才，加強與項目業主、工程師的溝通和交流，為履約創造有利條件，才能充分發揮中國企業在建設能力上的優勢。

第三，現階段G2G（Government to Government）項目落地難度大。我們要在使館和經商參處的指導和支持下，加強同中資銀行、中國信保等金融保險機構的信息溝通，有序進行重點項目跟蹤。

第四，烏克蘭政府和民眾的環境保護意識極強，要格外注意保護施工現場及周邊環境，處理好與當地居民的鄰里關係。我們要加強與市政、消防、安全等相關政府部門的溝通，注重實效，依照當地規範和要求，將綠色環保貫穿整個施工過程，以整潔規範的場容佈局展示中國企業文明的施工形象。

烏克蘭國內活躍着眾多歐美日韓等外資企業，中國企業與之競爭，須以長遠的眼光來進行定位，深入研究烏克蘭經濟結構、營商環境及客户需求，加強產業鏈上游勘察和設計資源的引入和佈局，做好中長期發展規劃，提前佔領優質項目資源。

將合規的審批流程和操作規範充分貫穿到日常生產經營工作中，規避不合規操作帶來的法律風險，保障生產經營健康有序進行。屬地化是企業在所在國可持續發展的永恆追求，我們要遵守當地法律法規，尊重當地風俗習慣、依法納税、合法經營，主動適應市場及業主需求的變化，增強自身國際化經營能力，履行好社會責任，為當地經濟和社會做出應有的貢獻。

受本幣兑美元貶值等因素影響，烏國內眾多領域的資產尚處於價值窪地，建議適時開展烏克蘭國別新能源等領域投資基礎盡調，提前佔領優質土地及項目資源，摸索以債權/股權收購、綠地等模式收購優質資產，以履約項目為依託，發揮自身EPC優勢，摸索開展投建營一體化業務。

來源：微信公眾號 國際工程與勞務雜誌作者:嶽鑫天