7月10日,徐翔妻子應瑩在微博再度發佈《每週市場點評》,在文末中提到了近期即將在港股上市的天齊鋰業(002466)。
應瑩在點評中指出,002466天齊鋰業戴維斯雙擊已達頂峯,價格已高估。次日開盤,天齊鋰業A股觸及跌停,截至發稿,股價報133.20元/股。
據公開資料,天齊鋰業是以鋰為核心的新能源材料企業,為深圳證券交易所上市公司(SZ.002466),其業務涵蓋鋰產業鏈的關鍵階段,包括硬巖型鋰礦資源的開發、鋰精礦加工銷售以及鋰化工產品的生產銷售,有A股“鋰王”之稱。
7月7日晚間,天齊鋰業公告,確定本次境外上市外資股(H股)發行的最終價格為每股82港元。據悉,該價格為H股發行價格區間的上限發行,假設超額配股權不獲行使,此次,天齊鋰業全球發售所得款項總額,預計將達到134.58億港元,成為2022年以來港股最大規模IPO。
根據捷利交易寶數據顯示,天齊鋰業在香港公開發售的募資額為13.46億元,融資申購額為34.14億元,融資申購倍數僅2.54倍。公開資料顯示,天齊鋰業國際配售合計1.48億股,佔全球發售總數的90%,此次基石投資者將認購5,978.62萬股,佔此次發售的36.4%(未行使超額配股)。
值得一提的是,天齊鋰業國際配售中除基石投資者有六個月限售期外,剩餘大部分無限售期。天齊鋰業將於明日(7月12日)早上公佈中籤結果,並於下午進行OTC與暗盤交易,今日A股跌停對天齊鋰業明日下午OTC與暗盤交易或將產生一定影響。
在此次募集資金中,約73.74%募集資金計劃用於償清智利鋰礦公司SQM項目剩餘債務。據瞭解,天齊鋰業對SQM並無實際的控制權。根據公開資料顯示,天齊鋰業對SQM無法行使任何控制權,也無法對SQM其相關業務產生任何決定性影響;同時,天齊鋰業也沒有與SQM訂立有關鋰資源的任何承購協議,天齊鋰業無法獲得SQM的鋰滷水資源。
此外,在今年4月天齊鋰業向SQM董事會提名三名董事,雖然相關董事提名獲得股東大會審議並通過,但天齊鋰業與智利反壟斷監管機構、智利國家經濟檢察官辦公室(FNE)卻有訂立一份法外和解協議(簡稱“FNE協議”)。FNE協議規定天齊鋰業作為SQM的股東及與SQM進行交易時的權利受若干限制性措施,相關措施,進一步限制天齊鋰業行使對SQM及其相關業務的控制權或擁有決定性影響。有關FNE協議之有效期為四年,到期後自動續簽兩年,預計將於2024年前後屆滿。
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