資本圈 | 傳佳兆業10月後敲定離岸債重組路線 美的置業發10億“中債增”擔保債券

億達中國擬出售億達智造產業小鎮發展70%股權 代價8456.95萬元

9月6日，億達中國控股有限公司發佈公告稱，有關出售附屬公司70%股權主要及獲豁免關連交易。

據觀點新媒體瞭解，大連億達管理諮詢有限公司、長沙振望投資發展有限公司及目標公司訂立股權轉讓協議，賣方已有條件同意出售，而買方已有條件同意收購待售權益，代價為人民幣8456.95萬元。

目標公司即長沙億達智造產業小鎮發展有限公司，由賣方及買方分別擁有70%及30%股權，主要從事物業開發及智慧工廠服務等。目標公司已就總建築面積11.16萬平方米的4幅地塊取得土地使用權證。

基於目標集團的未經審核綜合財務資料，於2021年12月31日目標集團的資產總值及資產淨值分別約為人民幣18.36億元及人民幣1.92億元。

和泓服務擬1億元收購重慶新隆信物業100%股權

9月6日，和泓服務集團有限公司發佈須予披露交易稱，有關收購一間物業管理公司100%股權的買賣協議。

據觀點新媒體瞭解，和泓服務集團的一間間接全資附屬公司與賣方訂立該協議，據此，買方有條件同意收購及賣方有條件同意出售目標公司的100%股權，總代價為人民幣1億元。

目標公司為重慶新隆信物業管理有限公司，於重慶市、四川省、貴州省及海南省擁有若干物業管理項目。於本公告日期，目標公司管理合共46個物業管理項目，總訂約建築面積約為740萬平方米，總在管建築面積為730萬平方米。

正商實業註銷約1.04億美元票據 佔發行票據51.95%

9月6日，正商實業有限公司發佈公告稱，公司購回並註銷約1.04億美元的2022年票據，約佔原發行票據的51.95%。

觀點新媒體獲悉，2022年6月28日-9月1日，公司在公開市場進一步購回本金總額為103,900,000美元的2022年票據，約佔原發行2022年票據的51.95%。

截至本公告日期，該已購回的2022年票據已根據2022年票據的條款和條件予以註銷。註銷後，2022年票據的未償還本金總額為3640萬美元，約佔2022年票據初始本金總額的18.2%。

世茂股份披露"20世茂G2"後續轉讓安排 本金兑付日調至2024年7月7日

9月6日，上海世茂股份有限公司披露關於"20世茂G2"公司債券後續轉讓安排。

根據《關於召開上海世茂股份有限公司公開發行2020年公司債券（第二期）2022年第一次債券持有人會議結果的公告》，本期債券計息期限自2020年7月7日至2024年7月6日止；本期債券2021年7月7日至2022年7月6日計息期間的利息的兑付安排調整為2022年7月至2022年12月期間平分6次付清，兑付日分別為2022年7月30日、2022年8月30日、2022年9月30日、2022年10月30日、2022年11月30日、2022年12月30日。

另悉，債券的本金兑付日原本為2022年7月7日（如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個交易日；順延期間兑付款項不另計利息）。根據《關於召開上海世茂股份有限公司公開發行2020年公司債券（第二期）2022年第一次債券持有人會議結果的公告》，債券的本金兑付日調整為2024年7月7日；利息支付安排2022年7月7日至2024年7月7日維持本期債券原有票面利率不變。兑付日調整期間新增利息的付息日為2023年至2024年間每年的7月7日。

美的置業完成發行10億元中票 利率3.33%

9月5日，在人民銀行和交易商協會指導下，由中債信用增進投資股份有限公司擔保的美的置業集團有限公司2022年度第三期中期票據完成發行。

觀點新媒體瞭解到，本期中票發行規模10億元，發行利率3.33%，期限3年，主承銷商為民生銀行和中國銀行，由中債信用增進公司提供不可撤銷的連帶責任保證，募集資金將全部用於房地產項目建設。

據悉，本期中票全場倍數1.97倍，得到了包括國有商業銀行、股份制銀行、證券、基金等多類型投資者的積極參與和踴躍認購，有效支持了企業中長期限融資需求，同時，降低了企業的融資難度和融資成本。

消息稱佳兆業擬在10月後敲定離岸債務重組路線

9月5日，據資本市場消息，正停牌的內房企業佳兆業擬在10月後敲定離岸債務重組路線圖。路透社引述消息人士指，重組計劃提議分期償還美元債務本金，又提議將部份債務，轉換為公司或旗下項目股權。

消息稱佳兆業計劃首先在９月下旬與投資銀行美馳集團(Moelis & Company )代表的一組離岸債權人開始談判，其中將僅討論框架，細節稍後再討論；實際執行則要到年底到明年首季。

消息人士指出，另一組債權人的諮詢顧問lazard最近向佳兆業提出一項重組建議，其中包括包括5.5億-6億美元的新發股份融資，並提議對離岸債券進行20%的票面減記。

新的股權融資可能來自債權人、控股股東郭英成或包括相關實體在內的其他各方，並以香港上市公司的絕對多數股權作為交換，新增股權比例可能高達75%。但如果佳兆業能夠達成某些特定目標，新增股權將在2-3年內被稀釋，使得郭氏家族重新成為控股股東。