以對公業務見長的中信銀行，已在零售銀行業務領域探索出成功路徑。如今，財富管理將成為中信銀行零售業務的重點突圍方向。
3月26日，中信銀行發佈2020年年報顯示，零售銀行業務實現營業淨收入774.34億元，較上年增長12.52%，佔全行營業淨收入的41.79%，首次突破四成，已成為中信銀行營收主力軍。零售銀行非利息淨收入211.48億元，較上年增長10.79%，佔全行非利息淨收入的51.49%，較上年上升1.54 個百分點；個人客户金融管理資產（AUM）2.3萬億元，同比增長9%，位列同業前3。
自2014年開啓零售二次轉型，中信銀行提出將“做大財富管理”作為三大增長引擎之一，經過兩個“三年佔領規劃期”，截至2020年底，個人客户總量達到1.1億户，私行客户總量突破5萬户，分別是2014年底的2.66倍、3.8倍；管理資產餘額是2014年底的2.5倍，是第二家達到2萬億的股份制銀行。
“未來三年，我們聚焦強核發展，業務特色將更加鮮明。 ”中信集團副總經理、中信銀行副董事長、行長方合英在年報中闡述中信銀行2021-2023年規劃時寫道，將發揮中信金融全牌照優勢，做強財富管理業務，打造“客户首選的財富管理主辦銀行”。
大財富管理時代
中國於2020年全面消除貧困，步入小康社會，全國人均GDP再次突破1萬美元，達72447元（人民幣），比上年增長2.0%。全年全國居民人均可支配收入32189元，比上年增長4.7%，扣除價格因素，實際增長2.1%。全國居民人均可支配收入中位數27540元，增長3.8%。
“十四五”規劃建議中提出，到2035年“人均國內生產總值達到中等發達國家水平”。中國發展研究基金會副理事長、央行貨幣政策委員會委員劉世錦領銜的課題組成果顯示，到2035年中國基本實現現代化時，名義人均GDP達到美國的37%，經濟總量達到美國的1.5倍，是有可能的。今後10-15年時間，中等收入羣體應力爭實現倍增，由4億人增加到8億-9億人。
當前中國擁有一個龐大且快速成長的中等收入羣體，他們大都出生於70與80年代，一般夫妻二人面臨着按揭買房、贍養老人、養育子女的重任，同時還要為自身的退休養老、醫療保障等方面進行規劃，因此中等收入羣體儲蓄率較高，而消費及投資率較低。
對中等收入羣體來説，財產性收入通常是其收入的重要來源。來自上述劉世錦領銜的課題組成果顯示，中國中等收入羣體儲蓄率中位數在40%左右。我國60%的中等收入羣體以工資性收入為主（工資性收入比重≥50%），僅有14%左右的中等收入羣體以經營性收入為主（經營性收入比重≥50%）；僅有3%左右的中等收入羣體以財產性收入為主（財產性收入比重≥50%），未來要擴大中等收入羣體比重，採取相應措施增加人們的財產性收入來源是重要途徑之一。
有數據顯示，當前中國居民家庭資產中，住房資產佔比近80%，而金融資產則不到12%，但房地產調控正使得“房住不炒”成為可能，金融資產佔比有望上升。
根據麥肯錫預計，至2021年，中國個人財富將達到158萬億元人民幣，高淨值客户將超過200萬。財富管理進入大時代，但大市場格局並未確定，頭部企業尚未形成集中效應。未來誰具備細分客羣的能力，就具備切分市場的能力，將在競爭中勝出。
“中信銀行將加大對零售業務的資源投入，將財富管理打造為三大優勢業務之一。”3月26日，方合英在業績發佈會上表示，“集團協同”是中信銀行最大的優勢。
中信集團已明確提出“打造集團統一的財富管理品牌，提高集團在財富管理領域的綜合競爭力”。2020年初，中信銀行明確提出將加強戰略投入，打造客户首選的財富管理主辦行。力爭到2023年，零售要成為中信銀行打造價值銀行主力軍，成為盈利第一大板塊；個人客户數達到1.5億户，零售營收及資產規模較2019年底實現翻番增長。
激戰將至
財富管理是包括銀行、保險、基金、信託等金融機構和第三方資產管理公司專注的藍海。從目前已披露的大中型銀行年報中可知，財富管理已成為戰略方向。
“誰佔領中高端用户，誰就能享受財富業務大發展的風口紅利。”蘇寧金融研究院副院長薛洪言稱，財富管理對標中高端用户，依賴綜合服務能力，需要時間積澱，追趕非朝夕之功。
“對招行而言我們最大的優勢就是財富管理，在零售業務之上的財富管理。考慮競爭優勢的時候首先要想清楚我們有什麼。依託財富管理構建生態，可能是我們搶佔未來競爭制高點的
一條出路。”3月22日，招商銀行行長田惠宇在招商銀行業績發佈會上表示，財富管理是未來五年業務主線的規劃。
截至2020年末，招行月日均總資產50萬及以上的零售客户310萬户，貢獻了82%的零售客户總資產；私人銀行客户(月日均全折人民幣總資產在1000萬元及以上的零售客户) 99977户，較上年末增長22.41%；管理的私人銀行客户總資產27746.29億元，較上年末增長24.36% ;户均總資產2775.27萬元，較上年末增加43.61萬元。
為做好財富管理，招商銀行一邊依託其客户優勢、金融科技優勢，一邊向優秀同行借力。3月19日，招商銀行發佈公告稱，擬引入外部戰略投資者JPMorgan Asset Management（AsiaPacific） Limited對招商銀行全資子公司招銀理財有限責任公司現金增資，本次增資完成後，戰略投資者對招銀理財的持股比例為10%。
“大財富管理需要打造我們的資產管理和產品組織能力，這一點對於招商銀行來説，是需要向摩根學習的。”田惠宇稱。
平安銀行則打造了超過 3000 人的專業私人銀行和財富管理前線隊伍，截至2020年末，財富客户93.42萬户，同比增長19.9%，私行達標（近三月任意一月的日均資產超過600萬元）客户5.73萬户，同比增長30.8%，私行客户AUM餘額1.13萬億元，佔全部零售客户AUM的43%。
光大銀行全行經營行為聚焦財富管理特色，截至2020年末，財富客户95萬户，比上年增長22.57%；私行客户突破4萬户，比上年增長24.54%，管理零售客户總資產（AUM）1.92萬億元，比上年增長 12.42%。
“我們致力於打造客户‘財富管理首選銀行’”。浦發銀行年報顯示，零售客户總數達到1.18億户。管理個人金融資產餘額（含市值）達到3.13萬億元；私人銀行客户規模近2.4萬户，管理私人銀行客户金融資產近4700億元。
中信銀行年報顯示，個人客户總數1.11億户，較上年末增長8.49%；零售中高端客户數（日均管理資產在50萬以上的客户）96.95萬户，較上年末增長8.94%，其中私人銀行客户數（日均管理資產在600萬以上的客户）5.11萬户，較上年末增長22.06%。
“未來三年，我們將全力落實集團戰略和全行新三年規劃，以全功能財富管理為牽引，深化’主結算、主投資、主融資、主服務、主活動’客户關係，打造客户首選的財富管理主辦行。”
中信銀行呂天貴黨委委員表示，到2023年末，零售管理資產規模力爭達到3.2萬億，私人銀行客户總量達到10萬户，繼續保持同業領先。
全力佔領高地
中信銀行將2020年視為財富管理體系升級元年，期間升級推出“中信幸福財富”品牌，與中信證券、中信信託、華夏基金等兄弟機構，共同為客户提供全方位全生命週期的服務，實現產品共創、渠道共享、營銷共聯、投研能力共建。中信銀行正挖掘並轉化中信集團15家金融子公司超過10萬户高淨值客户（可投資資產超過600萬元）。
中信銀行負責運營的“中信優享+”平台， 整體生態覆蓋用户達到4億C端用户，目前累計註冊用户數達到1.15億户，月度活躍客户峯值達到340萬，中信銀行將依託這個重要的數字化渠道，提高用户增長、用户養成、交叉銷售和生態場景建設的能力。
根據普益標準最新發布的商業銀行財富管理能力排名報告（2020年下半年），財富管理能力綜合排名前五的銀行依次是招商銀行、中信銀行、興業銀行、中國工商銀行、中國光大銀行。對於中信銀行以“黑馬”姿態脱穎而出而言，完備的財富管理體系、強大的品牌力、廣泛的客羣渠道以及多元化產品服務能力，是其能抓住財富管理大機遇的關鍵所在。
與其它銀行相比，中信銀行的特色客羣是其差異化競爭優勢。截至2020年末，出國金融客户達763萬户，對應管理資產餘額達9954.82億元，較上年末增長 13.77%；老年客户1600.86萬户，對應管理資產餘額達1.28萬億元，較上年末增長12.64%。
2021年，中信銀行將全力佔領財富管理高地。為此，在集團層面上，已組建“中信研究院”，賦能銀行投研；以“資產管理+財富管理+私人銀行”為核心，助推銀行輕資本轉型，協同子公司強化金融產品供給、服務體系共建、高淨值客户聯合營銷及服務。在銀行層面上，已確定未來3年，全行年均科技投入增長不低於15%，總行各類科技及數字化人員達到5000人以上。加大重點區域的戰略投入，對於粵港澳大灣區、長三角、京津冀等重點區域加強資源配置，加大區域網點和財富管理專業人才的投入，進一步提升客户服務能力。
經濟觀察網 胡羣/文
編輯/樊宏偉