支持實體，信貸結構如何優化
——解讀上市銀行年報之一
又到上市銀行年報季。一年多來，面對新冠肺炎疫情衝擊和國內外複雜形勢，商業銀行千方百計支持企業復工復產，落實為民營和小微企業減費讓利的政策要求，多措並舉支持實體經濟發展。在這樣的背景之下，上市銀行正常經營有沒有受到影響？轉型發展有何成效？這些情況，從年報中可一探究竟。
進入3月下旬，上市銀行密集披露2020年業績報告。根據公開信息，截至3月31日，38家在A股上市的銀行中，已有21家發佈了2020年業績報告，其中包括6家國有大型銀行、8家全國性股份制商業銀行和7家地方法人銀行。
從整體來看，這21家銀行在2020年實現了經營的平穩發展，其中16家實現淨利潤穩中有增。工商銀行、建設銀行、農業銀行、中國銀行位列大型銀行淨利潤排名前四位，分別達到3176.85億元、2735.79億元、2164.00億元和2050.96億元。招商銀行、興業銀行、浦發銀行、中信銀行位列股份行前四位，淨利潤分別達到979.59億元、676.81億元、589.93億元和495.32億元。
製造業貸款大幅增加
實現穩健經營也為信貸結構調整打下堅實的基礎。一年多來，受監管要求和相關政策引領，上市銀行的信貸結構出現了積極變化。年報顯示，上市銀行將更多的信貸資金投向了製造業領域。2020年末，工商銀行投向製造業的各項貸款餘額達1.84萬億元；建設銀行製造業貸款餘額達1.4萬億元；中國銀行2020年製造業中長期貸款比年初增長34.10%；農業銀行2020年新增製造業貸款1575億元，其中製造業中長期貸款增加887億元。
大型銀行在投放製造業貸款上不斷髮力，股份制商業銀行也不甘落後。興業銀行2020年末中長期製造業貸款餘額較年初增長46.42%；浦發銀行2020年製造業中長期貸款增幅55%；光大銀行2020年製造業貸款和製造業中長期貸款的增量、增幅均創歷史新高。而據銀保監會日前發佈的統計數據，2020年銀行業共新增製造業貸款2.2萬億元，超過前五年總和。
從年報來看，各家銀行在對實體經濟加大信貸支持力度的同時，更加註重信貸結構的優化，更加突出重點領域和薄弱環節。除了製造業貸款之外，疫情防控重點企業，尤其是民營和小微企業也是信貸投放重點。據年報披露，2020年，建設銀行為超過1萬家疫情防控重點企業提供了1257億元資金支持；中國銀行為834家全國疫情防控重點保障企業累計投放優惠貸款212億元。另外，建設銀行2020年普惠金融貸款餘額1.45萬億元，與上年末相比增幅超過50%；農業銀行、交通銀行和工商銀行普惠型小微企業貸款餘額增幅均在60%左右。
房地產貸款尚需壓降
值得注意的是，各家銀行的年報中除了亮眼的業績之外，也客觀反映了信貸投放中存在的一些問題。如不少上市銀行2020年房地產貸款和個人住房貸款仍保持較快增長，甚至個別銀行房地產相關貸款餘額佔比超過監管要求，需要進一步壓降。
按照2020年末中國人民銀行、銀保監會下發的《關於建立銀行業金融機構房地產貸款集中度管理制度的通知》，大型商業銀行房地產貸款餘額佔比上限和個人住房貸款餘額佔比上限分別為40%和32.5%。而建設銀行年報顯示，其個人住房貸款餘額5.83萬億元，已達貸款總額的34.73%，需要壓降。
對此，建設銀行副行長呂家進在業績發佈會上表示，將對房地產開發貸繼續實施從嚴的名單制管理，優先支持剛需羣體，多措施促進對公房地產業務平穩發展，保持個人住房按揭貸款合理適度增長，有序降低房地產相關貸款在各項貸款中的佔比。“總體來説，房貸集中度新規的過渡期相對充裕，預計該新規對貸款規模增長的影響較小，超標部分會逐年消化。”呂家進説。
另外，有市場機構測算，招商銀行、中信銀行、興業銀行三家銀行的房地產貸款餘額佔比上限和個人住房貸款餘額佔比上限也均已超標。招商銀行首席風險官朱江濤近日在業績發佈會上對此回應，招商銀行將加快信貸結構調整的力度，在風險可控前提下積極推動普惠小微、優質製造業，以及消費金融、新動能與新經濟、供應鏈金融等業務發展。
雖然相關指標並未超過監管要求，多家上市銀行都表示將把好房地產貸款的關口。交通銀行行長劉珺表示，今年交行將持續加強房地產貸款的管控力度，房地產貸款佔比基本穩定。在對公貸款業務上，重點將信貸資源向經營財務策略穩健、區域佈局合理的優質房企及區位和成本優勢明顯的住宅項目傾斜。同時，個人房貸業務重點支持輻射能力強、房價合理、剛需旺盛區域城市的房貸業務。
信貸結構仍需優化
金融監管部門近期多次強調，要求銀行機構進一步優化信貸結構，提高服務質效。“優”體現在哪裏，有何具體舉措？多家上市銀行在近期的業績發佈會上透露了2021年的信貸投放計劃。建設銀行首席風險官靳彥民表示，建設銀行將持續優化信貸結構，特別是加大對製造業轉型升級的支持，加大綠色信貸支持低碳綠色發展，還有對戰略性新興產業等領域的資源傾斜。同時，繼續發揮在基礎設施領域的傳統優勢，支持“兩新一重”項目建設；繼續支持民營和小微企業小額普惠貸款；落實好房地產兼容政策，在滿足個人合理購房需求的同時，加大對住房租賃業務的支持，促進房地產市場健康發展。
中信銀行行長方合英表示，2021年公司信貸方面，將依照區域聚焦、行業集中特點，投向長三角、珠三角、粵港澳大灣區、成渝經濟帶、京津冀區域等。從行業來看，主要支持基建和綠色信貸，尋求新產業和新技術發展的機遇等。
多家上市銀行表示2021年將在綠色金融上重點發力。工商銀行行長廖林在業績發佈會上表示，工商銀行將以低碳化為核心，全面推進綠色金融，將低碳要素全面納入標準制定、產品創新、業務流程、業務考核、前瞻性研究等領域，同時持續擴大綠色信貸、綠色債券等綠色投融資規模，為碳達峯、碳中和提供有力的金融服務。
中國銀行副行長王緯表示，中國銀行將不斷提升綠色金融頂層設計，構建綠色金融體系，全力助力國家碳達峯、碳中和目標的實現，大力推進綠色信貸，綠色債券發行、承銷與投資業務，不斷提升綠色信貸在中行信貸餘額中的佔比，高碳行業的授信餘額將不斷下降，穩步提升綠色債券投資在投資資產組合中的比例。未來，中行還將發揮全球化、綜合化經營優勢，提升綠色金融綜合服務水平，擴大綠色業務國際優勢。同時，構建政策激勵約束體系，積極開展綠色金融領域的國內外交流與合作。