智通財經APP訊，微泰醫療-B(02235)於2021年10月6日-10月11日招股，公司擬發行6352.95萬股H股，公開發售佔10%，國際配售佔90%，另有15%超額配股權。每股27.70港元-31.15港元，每手100股，預期股份將於2021年10月19日上市。
據悉，該公司專注於糖尿病管理，提供糖尿病治療醫療器械及糖尿病監測醫療器械，以在中國和全球範圍內優化糖尿病的管理方式。該公司相信，公司的產品組合、閉環解決方案開發中的領先地位、通過整合公司的研發、生產和商業化能力建立的協同平台以及具有遠見卓識的管理團隊，使公司能從同行企業中脱穎而出。該公司成立於2011年，致力於幫助糖尿病患者擁有更健康美好的生活。
該公司的核心產品Equil貼敷式胰島素泵系統(Equil)是半拋式貼敷式胰島素泵。Equil於2017年6月在歐洲獲得CE標誌，並於2017年9月在中國獲得國家藥監局的成人使用上市批准。Equil於中國被歸類為第叁類醫療器械。2018年，該公司開始在中國和歐洲進行Equil的商業化。此外，該公司尋求擴大Equil的適應症，以供兒童及青少年使用。
於往績記錄期間，該公司Equil於中國的零售價為每套人民幣2.88萬元，於歐洲的零售價為每套2500至3000歐元。除Equil 之外，公司亦已商業化了血糖監測系統及持續血糖監測系統產品。於2019年、2020年以及截至2020年及2021年4月30日止四個月，公司產生自血糖監測系統產品的收入為 52.0%、52.2%、52.4%及41.5%。倘公司的血糖監測系統(一種通過刺手指監測血糖水平的傳統方法)的市場份額因市場上開發了更為先進的產品而導致任何下降，則可能對公司的業務及經營業績產生重大不利影響。
假設超額配售權未獲行使及假設發售價為每股發售股份29.43港元，全球發售淨籌約17.50億港元。其中，約31%分配予公司的核心產品;約35%分配予公司的持續血糖監測系統;約11%將分配至公司第二代貼敷式胰島素泵系統的臨牀前研究、臨牀試驗、註冊、生產及商業化;約8%將分配至公司其他產品及在研產品的臨牀前研究、臨牀試驗、註冊、生產及商業化;約5%將用於為建立公司基於雲端大數據的糖尿病管理平台提供資金;約10%將分配用於營運資金及其他一般公司用途。
另外，公司與多名基石投資者訂立基石投資協議，據此，基石投資者已同意在若干條件規限下按發售價認購以合共1.535億美元可購買的一定數目的發售股份。基石投資者包括：Invesco;UBS AM Singapore;LAV;Springhill;Hudson Bay;Tencent Mobility(騰訊控股有限公司的全資附屬公司);Boyu Capital(由博裕資本投資管理有限公司管理的投資基金);Lake Bleu Prime;Octagon Investments;OrbiMed;Sage Partners。