國軒高科披露定增預案 大眾中國將成為第一大股東

國軒高科昨晚披露定增預案，本次非公開發行和股份轉讓完成後，大眾中國成為公司第一大股東。

預案顯示，國軒高科控股股東珠海國軒和實際控制人李縝將合計向大眾中國轉讓其持有的國軒高科 5646.7637萬 股股票，佔《股份轉讓協議》簽署日公司總股本的 5%。根據《股份認購協議》，公司將向大眾中國定向發行相當於本次發行前國軒高科已發行的股份總數 30%的人民幣普通股股份。若本次非公開發行前，公司已發行的可轉換公司債券按照12.19元的轉股價格全部轉股， 公司總股本將變更為12.81116473億股，按此測算，本次非公開發行股份總數不超3.84334,941 股(含本數)。本次非公開發行和股份轉讓完成後，大眾中國成為公司第一大股東。

大眾中國進入，可有效緩解國軒高科當前流動資金壓力。從大眾中國募集到的9億元將直接用於補充公司流動資金。另有5.4億元、10億元分別用於年產16GWh高比能動力鋰電池產業化項目和國軒材料年產3萬噸高鎳三元正極材料項目。

據瞭解，今年4月中旬，有消息稱大眾汽車集團就收購國軒高科股權一事日前已獲董事會批准，將通過定向增發不超過30%的股份及協議轉讓部分股權的方式成為國軒高科第一大股東，並將在未來三年內進一步成為其控股股東；當時國軒高科發佈公告否認傳聞。

2019年4月首次傳出大眾汽車集團收購國軒高科的傳聞；今年1月一樣的劇情再度出現，有消息稱大眾汽車集團將收購國軒高科20%的股權；此前每次傳聞都以國軒高科的否認終結。

與這次不同的是，傳聞“起浪”之前，5月19日國軒高科表示正在籌劃股權轉讓事宜，這可能導致公司第一大股東及實際控制權的變更。5月26日國軒高科發佈公告稱，經公司與實際控制人李縝、控股股東珠海國軒及戰略投資者商討論證，交易方案初步確定為李縝及珠海國軒向戰略投資者轉讓其持有的部分公司股權並涉及其他表決權安排，同時公司擬向戰略投資者非公開發行股份。

傳聞起因，一方面是因為大眾汽車集團欲加速在華的電動化佈局，其計劃到2025年大眾汽車集團計劃在中國市場電動汽車的銷量將達到150萬輛，對動力電池的需求將達到75GWh；計劃到2028年在全球交付2200萬輛純電動汽車，其中一半以上在中國製造。另一方面，也是源於國軒高科自身的體量和產能能夠在短期內滿足大眾汽車集團的需求，滿足產能配套；而且相對而言更易受控。

【來源：北京青年報-北青網】

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