實控人全額擔保 陽光城(000671.SZ)對8筆美元債提出要約

地產20強企業陽光城（000671.SZ）“拯救”其地產美元的列車已經出發。

11月1日，陽光城集團股份有限公司發佈公告對旗下三隻美元債提出交換要約且徵求合格持有人同意修訂上述票據的相關管理契約（以下簡稱“交換要約票據”），以及徵求合格持有人同意修訂以下債務證券的相關管理契約。擬就旗下三支美元債券進行要約交換，並就債券契約修訂進行同意徵求。此外，陽光城提出對5只債券的契約修訂進行同意徵求。

於本公告發布之日，陽光城提出進行要約交換，以換取合格持有人所持票據未償本金的最低接受額；並徵得徵得合格持有人的同意，以根據交換要約及同意書徵求備忘錄中規定的條款和條件，對相關票據的的契約進行修訂。

據智通財經APP瞭解，8筆美元債總計涉及金額為22.4億美元。

此前陽光城公司債大幅下跌，於10月29日，陽光城公司債“20陽城01”跌幅達25%，觸發盤中臨時停牌。10月28日，陽光城債券延續跌勢，截至午間休盤，“20陽城01”下跌4.76%，“20陽城03”下跌10.19%，“20陽城04”下跌17.54%。

陽光城方面稱，債務展期是由於嚴峻的房地產行業形勢導致公司出現短期的流動性困難，公司的基本面和生產經營並沒有發生實質性的變化。公司將做好整體化解方案，採取出售資產、項目股權等一切必要措施保障流動性，依法維護各債權人合法權益。保全投資人本金和利息。

值得關注的是，此次陽光城的債務展期方案加入了實控人全額擔保，充分展現了陽光城在債務展期邀約方面的誠意和責任。

根據公告顯示，截至2021年6月30日，該公司的土地儲備的剩餘可售總建築面積約為4370萬平方米處於各個開發階段，其中約75.5%集中在一級和二級城市。

陽光城表示仍然對其投資組合、戰略城市和經營的優質地點充滿信心，並相信將從這些市場的中短期復甦中獲益。該公司相信，如果成功完成現有票據的交換要約和徵求同意書，該公司將有足夠的財務資源償還新票據。

多位債券業內人士表示，在部分企業“躺平”的市場大環境下，陽光城這種做法展現了與債券人溝通的誠意，也充分落實了不逃廢債的決心。不讓債權人利益受損，履行債務主體責任。

據陽光城內部人士透露，目前公司生產經營一切正常，全體員工沒有絲毫的猶豫和懈怠。公司已經成立專項小組，保障公司主營業務有序經營，同時嚴控預算、縮減開支、加大保銷售、促回款的力度，安全度過短期流動性危機。