樂居財經訊 陳晨 6月3日，易居企業控股(02048.HK)發佈公告稱，擬額外發行1億美元於2023年到期的7.60%優先票據，該票據將與於2020年12月10日發行的2億美元於2023年到期的7.60%優先票據合併及構成單一系列。
公告顯示，於2021年6月2日，公司及附屬公司擔保人與中銀國際、瑞士信貸、花旗、美銀證券、中達證券投資有限公司、中金公司、克而瑞證券、山高、德銀、海通國際、東方證券(香港)、瑞銀、華盛資本證券有限公司及萬盛金控(均為最初買家)訂立購買協議，內容有關本金總額為100百萬美元之額外票據發行。
估計額外票據發行所得款項總額將約為100.2百萬美元，此為未扣除就額外票據發行應付之銷售折扣及佣金及其他估計開支但包括由2021年6月10日(包括該日)起計至2021年6月11日(但不包括該日)止之累計利息。
公司現時擬將額外票據之所得款項淨額用作再融資現有債務。