“冰凍”4個月 重疾險市場終迎一絲暖意

　　初夏時節，天氣漸熱，“冰凍”了4個月的重疾險市場也終於迎來了一絲暖意。“炒停的影響在逐漸減弱，新產品體系逐漸豐富。”一家保險科技平台負責人表示。

　　不過，整體市場形勢依然嚴峻。無論是記者採訪的保險公司還是保險經紀公司都反映，和重疾險之“重疾”定義切換之前相比，市場遠未全面恢復，但已行至“天窗一點明”之時，看好下半年重疾險市場逐漸回暖趨勢。

　　新產品持續面世

　　重疾險進入新定義時代已有4個多月。

　　根據銀保監會通知，自今年2月1日起，各保險公司只能銷售基於《重大疾病保險的疾病定義使用規範（2020年修訂版）》開發的成人重大疾病保險產品（業界稱之為新定義重疾險）。

　　伴隨着“重疾”定義的切換，重疾險市場也進入了“冰凍”期。儘管對此變化業界早有準備，但從全行業來看，新舊產品切換之後，仍存在明顯的產品斷層、種類較少的現象。人身險再保險市場相關數據顯示，2月份重疾險市場規模出現斷崖式下跌，此後的3月份到5月份，市場冷清依舊。大型險企普遍提前進行了產品儲備且在重疾定義切換之後很快推出了新產品，也有部分險企選擇了觀望，直到近期才陸續推出新定義重疾險。例如，某外資人身險公司5月26日才正式向市場推出了其首款新定義重疾險。

　　“保險公司推出新產品節奏在加快，推動力度在加大，產品體系逐漸豐富，與二、三、四月份相比，近期重疾險市場有所回暖，雖然在銷售數據上還不那麼直接和明顯。”前述保險科技平台負責人告訴《證券日報》記者，同時，舊定義重疾險“炒停”對消費者心理的影響在逐漸減弱。

　　不過，和重疾定義切換之前的市場相比，目前重疾險市場依然有點“虛弱”。“目前，產品迭代週期未全部完成，部分險企新重疾險產品開發未跟上，單一渠道只有1-2款產品。”明亞保險經紀研究發展部負責人衞江山對《證券日報》記者表示，從市場銷售來看，目前兒童重疾險已基本恢復正常水平，成人重疾險市場形勢依然比較嚴峻。除了前述原因，衞江山還指出，舊定義重疾險停售前，潛在重疾客户基本選擇了儘快投保，此後銷售人員沒有潛在重疾險客户，需要從零開始儲備。同時，從產品來看，絕大部分新產品的條款比舊產品嚴格，價格有所上漲，因此消費者接受也需要一個過程。

　　下半年市場有望改善

　　儘管重疾險市場短期遇冷，但對其長期發展，業內人士認為，重疾產品仍舊是國內健康保險市場的剛需，也會是險企重點發展的領域。

　　目前，我國重疾險在健康險市場中佔比約60%，因此其對人身險整體業務影響較大。2月份到5月份重疾險市場疲軟也“拖累”了整體市場。不過，業界對下半年的預期較為樂觀。“預計在代理人逐漸積累客户和適應新產品銷售後，疊加經濟的好轉對居民消費能力的提升，下半年重疾險的銷量有望改善，同時儲蓄型產品有望彌補重疾銷量的不足。”興業證券分析師傅慧芳指出。

　　“預計6月份起壽險新單降幅有望收窄，一改3月份以來持續兩位數下滑的頹勢，但仍需觀察持續性。”申萬宏源證券分析師葛玉翔認為，在當前隊伍質量和數量仍未恢復到疫情前水平的背景下，要求負債端明顯起色不現實，但看好新單復甦趨勢。

　　“我們的代理人正在和客户進行溝通，目前雖然新定義重疾險成交量還不高，但客户的接受度比較高，持續推進之下，後續數據有望改善。”一家人身險公司負責人對記者表示。同時，某大型人身險公司代理人告訴記者，在重疾險定義切換之後的市場“冰凍”期，大家一邊積累重疾客户，一邊向財富管理方向拓展，銷售儲蓄型產品。

　　值得強調的是，儘管重疾險前景依然被看好，但市場競爭正在發生變化，保險公司需要升級競爭戰略來捕捉增長機會。華泰證券研究員李健在近日發佈的研究報告中指出，我國或已走過了重疾險發展的初期階段。過去幾年，隨着人們的風險意識日益提高，重疾險受到廣泛歡迎。2016年-2018年，重疾險總保費年增長高達40%以上。不過，重疾險總保費增速在2019年降至28%並在2020年進一步降至19%。但從人們擁有的保障來看，現有重疾險保單的平均保額僅13萬元，不足以覆蓋10萬元-80萬元的重大疾病的醫療費用。也就是説，供需之間仍有落差。原因何在？李健認為，保險代理人的能力侷限是近年重疾險增速放緩的主因，保險公司需要更精準尋找目標客户，代理人要準確衡量客户的保障需求，而這對代理人的專業性提出了較高要求。因此，未來擁有專業和高產能代理人的險企將更具競爭優勢。