9月17日(週四)發行的上緯新材(688585)成為科創板至今募資金額最低的公司。16日晚,公司披露,本次募投項目預計使用募集資金約2.155億元。按本次發行價格 2.49元/股和4320萬股的新股發行數量計算,預計募集資金總額為10756.80萬元, 扣除約3752.53萬元(不含增值税)的發行費用後,預計募集資金淨額7004.27萬元。這也是近四年A股IPO募資新低,此前最低的是2016年10月海天精工發行新股募資6201萬元。
值得一提的是,位於上海松江的上緯新材也是目前科創板申報企業中擬募集資金最低的,但實際募資差點沒達到公司選擇的科創板上市標準一中的10億市值。該公司選擇的上市標準為:預計市值不低於人民幣10億元,最近兩年淨利潤均為正且累計淨利潤不低於人民幣 5000 萬元,或者預計市值不低於人民幣10億元,最近一年淨利潤為正且營業收入不低於人民幣1億元。其中,“預計市值”指股票公開發行後按照總股本乘以發行價格計算出來的發行人股票名義總價值。
上緯新材發行前總股份為3.6億元,本次發行新股後為4.032億股,按發行價2.49元計算,其總市值為10.04億元,勉強達標。
上緯新材由申萬宏源保薦,是國內領先的複合材料用樹脂供應商,主營環保高性能耐腐蝕材料、風電葉片用材料、新型複合材料的研發、生產和銷售,屬於化學原料和化學制品製造業。公司產品屬於新材料領域,下游主要應用領域包括節能環保和新能源兩大領域。2017年至2019年分別實現營收10.24億元、12.38億元及13.49億元,核心業務佔營收的比重已經超過九成。2018年、2019年淨利潤分別為2437.59萬元、7826.80萬元,同比變動幅度為-52.77%、221.09%。
公司網上發行820.80萬股,其發行價2.49元對應其2019年扣除非經常性損益前後孰低的攤薄後市盈率為12.83倍,低於中證指數有限公司發佈的行業最近一個月平均靜態市盈率(28.96 倍),也低於同行業可比公司平均靜態市盈率。作為發行價格僅高於龍騰光電(1.22元)的科創股,該股上市後將如何表現呢?
來源:周到上海作者:曹西京