西班牙企業集團Acciona正加緊籌備旗下可再生能源部門在股市上市，並已聘請銀行牽頭進行交易，預計該業務估值將超過80億歐元（96億美元）。
Acciona週三（4月13日）晚些時候表示，花旗、摩根大通、高盛、摩根士丹利和Bestinver證券已被要求組織上市。新公司的外圍將包括Acciona的整個能源業務，不包括其在風力渦輪機制造商Nordex的股份。
該公司表示，上市後將保留70%的股份，自由流通股將至少為25%。但配股的規模和結構尚未決定。
股東4月12日對Acciona分拆帶來大部分資金的可再生能源發電和供應業務，並出售至少25%股權的計劃表示祝福。
隨着各國政府和企業試圖擺脱化石燃料並阻止氣候變化，可再生能源已成為全球投資者越來越青睞的領域。
Acciona公司在美國、澳大利亞、西班牙、智利和墨西哥都有風電場，計劃將出售風力發電場的收益用於到2025年將發電能力翻一番，達到20千兆瓦（GW）。它還將用這筆錢來償還債務。
首席執行官何塞·曼努埃爾·恩特雷卡納萊斯（Jose Manuel Entrecanales）的家族控制着母公司約55%的股份，他曾表示希望在今年上半年完成這筆交易。
Entrecanales拒絕透露Acciona希望籌集多少資金。但兩名知情人士表示，該公司希望獲得的估值是Acciona 2020年核心盈利8.31億歐元的10倍。第三位知情人士表示，這筆交易對該業務的估值可能超過100億歐元。
同為能源集團的雷普索爾（Repsol）和埃尼（Eni）也在考慮將旗下的低碳能源業務部分上市，以幫助為從石油和天然氣過渡提供資金。
在Acciona的能源IPO中，STJ Advisors和AZ Capital將擔任獨立顧問，而律師事務所Uría y Menéndez和Davis Polk & Wardwell將擔任發行人的法律顧問，Linklaters律師事務所將擔任銀行銀團的顧問。
(1美元=0.8358歐元=6.53人民幣)
(加美財經專稿，抄襲必究)
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作者：笑言
責編：carrie